12月19日，海爾智家獲民生證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月海爾智家獲得5份研報(bào)關(guān)注。

研報(bào)預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2640.7/2856.3/3095.1億元，同比分別+8.4%/+8.2%/+8.4%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)169.8/192.0/215.5億元，同比分別+15.4%/+13.1%/+12.2%。研報(bào)認(rèn)為，海爾有望在供應(yīng)鏈管理、亞太地區(qū)經(jīng)營(yíng)等方面經(jīng)驗(yàn)充足，開利則在商業(yè)制冷技術(shù)及歐洲地區(qū)資源方面更有優(yōu)勢(shì)，海爾與開利已有超過20年的合作經(jīng)驗(yàn)，合作關(guān)系堅(jiān)實(shí)。此外，海爾具備豐富的海外資產(chǎn)收購(gòu)及整合經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為海爾此次對(duì)開利商用制冷業(yè)務(wù)的收購(gòu)有望復(fù)刻此前整合GEA的成功路徑，B端制冷業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)協(xié)整及想象空間。

風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)整合進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，海外需求恢復(fù)不及預(yù)期。

本文源自金融界

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