本篇報(bào)告分析了物流領(lǐng)域以及下屬各個(gè)子板塊的發(fā)展現(xiàn)況，今后將走向何方？

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物流消費(fèi)市場需求平穩(wěn)迅速增長

運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率有待提高

1.1 物流消費(fèi)市場需求整體保持平穩(wěn)迅速增長

2018年，全國社會(huì)風(fēng)氣物流總值為283.1萬億，同比迅速增長6.4%，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，增長速度較去年同期同期小幅回落0.2個(gè)基點(diǎn)。

從構(gòu)成看，工業(yè)品物流總值256.8萬億，占比90.7%，按可比價(jià)格計(jì)算，同比迅速增長6.2%，增長速度與去年同期同期持平；進(jìn)口貨物物流總值14.1萬億，迅速增長3.7%，受國際貿(mào)易影響，增長速度比去年同期同期回落5個(gè)基點(diǎn)；農(nóng)產(chǎn)品物流總值3.9萬億，迅速增長3.5%，增長速度比去年同期同期回落0.4個(gè)基點(diǎn)；單位與住戶衣物物流總值7萬億，迅速增長22.8%；再生資源物流總值1.3萬億，迅速增長15.1%。

1.2 消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流消費(fèi)市場需求成為物流消費(fèi)市場需求迅速增長的重要驅(qū)動(dòng)力

單位與住戶衣物物流總值增長速度長期大幅領(lǐng)先于社會(huì)風(fēng)氣物流總值增長速度。2018年單位與住戶衣物物流總值同比迅速增長22.8%，比社會(huì)風(fēng)氣物流總值增長速度高出16.4個(gè)基點(diǎn)。

1.3 社會(huì)風(fēng)氣物流總效率與GDP比例整體穩(wěn)中下行

近幾年來，社會(huì)風(fēng)氣物流總效率與GDP比例進(jìn)入上升通道。2018年社會(huì)風(fēng)氣物流總效率為13.3萬億，同比迅速增長9.8%，增長速度比去年同期同期提高0.7個(gè)基點(diǎn)。作為衡量社會(huì)風(fēng)氣物流運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率的主要指標(biāo)，2018年，社會(huì)風(fēng)氣物流總效率與GDP的比例為14.8%，比去年同期同期上升0.2個(gè)基點(diǎn)，在下行過程中出現(xiàn)波動(dòng)，但屬正常走勢變化，不改變物流運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率提高、社會(huì)風(fēng)氣物流費(fèi)用水平整體上升的基本判斷。

從構(gòu)成看，運(yùn)輸費(fèi)用(6.9萬億)與GDP的比例為7.7%，比去年同期同期上升0.3個(gè)基點(diǎn)。保管費(fèi)用(4.6萬億)和管理費(fèi)用(1.8萬億)同比迅速增長較快，占GDP的比例有不同程度的上升，保管費(fèi)用上升0.4個(gè)基點(diǎn)，管理費(fèi)用上升0.1個(gè)基點(diǎn)。

1.4 中國物流運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率仍處于較低水平

中國物流效率占GDP比重從2010年的17%左右上升到2017年的14.6%，全社會(huì)風(fēng)氣物流運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率得到改善，但是與美國相比該有很大差距。2017年美國物流效率占GDP的比重為7.7%，同期中國物流效率占GDP的比重(14.6%)為美國的1.9倍，物流運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。

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倉儲(chǔ)：供需矛盾加劇

今后迅速增長潛力很大

2.1 楊開第現(xiàn)階段發(fā)展現(xiàn)況

倉儲(chǔ)是商品流通的重要環(huán)節(jié)之一，也是物流活動(dòng)的重要支柱，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位和作用。當(dāng)代倉儲(chǔ)是以滿足供應(yīng)鏈上下游的消費(fèi)市場需求為目的，在特定的有形或無形的場所、運(yùn)用當(dāng)代核心技術(shù)對(duì)衣物的進(jìn)出、庫存、物流配送、包裝、物流配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。

1）楊開第固定資產(chǎn)投資迅速增長迅速

楊開第固定資產(chǎn)投資迅速增長迅速，增長速度長期高于全社會(huì)風(fēng)氣固定資產(chǎn)投資增長速度，近幾年增長速度趨緩。進(jìn)入21世紀(jì)后，我省楊開第發(fā)展迅猛，各類倉儲(chǔ)民營企業(yè)在政策引導(dǎo)和消費(fèi)市場推動(dòng)下紛紛加大投資。2015年以前，楊開第固定資產(chǎn)投資金額(固定資產(chǎn)投資金額均不含農(nóng)戶)增長速度始終領(lǐng)先于全社會(huì)風(fēng)氣固定資產(chǎn)投資金額增長速度，2003-2015年，楊開第固定資產(chǎn)投資金額CAGR達(dá)40.14%，同期固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)CAGR為23.04%。自2010年起，楊開第投資增長速度已有放緩趨勢。2017年，楊開第固定資產(chǎn)投資金額為6855.78億元，同比上升1.8%，為近20年首次負(fù)迅速增長。

楊開第投資增長速度趨緩的原因主要有以下方面：

一是，一、二線城市清理低端、不合規(guī)現(xiàn)代庫房。

二是，城市土地價(jià)格逐漸上漲，投資建設(shè)倉儲(chǔ)公共設(shè)施的效率高昂，嚴(yán)重影響倉儲(chǔ)民營企業(yè)的經(jīng)營效益，降低倉儲(chǔ)民營企業(yè)的經(jīng)營韌性。

三是，城市范圍內(nèi)的倉儲(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)用地日趨緊張，大部分城市倉儲(chǔ)用地供應(yīng)稀缺。

四是，業(yè)內(nèi)投資轉(zhuǎn)向庫內(nèi)功能完善、信息化、智慧化(云倉儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng))等方面，導(dǎo)致投資增幅放緩。

2）庫房面積飛速擴(kuò)大

與楊開第大量固定資產(chǎn)投資相對(duì)應(yīng)，自21世紀(jì)初以來，我省庫房面積飛速擴(kuò)大，從原來的沿海港口城市(如上海、深圳)延伸至每一個(gè)主要的一線及二線城市。庫房公共設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)大型化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢，B2C庫房成為建設(shè)熱點(diǎn)。

截至2017年底，我省營業(yè)性通用(常溫)庫房面積達(dá)10.38億平方米，同比迅速增長4%，其中立體Coppename占26.4%，平方米Coppename占58%，樓房Coppename占15.6%；冷庫總?cè)萘繛?3531.87立方米，同比迅速增長12.7%，其中凍結(jié)物冷蓄水量為9671.62立方米，冷卻物冷庫(含氣調(diào)庫)容量為3860.25立方米。

3）現(xiàn)階段我省智能化倉儲(chǔ)還有很大發(fā)展空間

倉儲(chǔ)物流發(fā)展可分為育苗倉儲(chǔ)、摩托化倉儲(chǔ)、自動(dòng)化倉儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)、智能化自動(dòng)化倉儲(chǔ)五個(gè)階段。

育苗倉儲(chǔ)即物資的輸送、存儲(chǔ)、管理和控制主要靠育苗實(shí)現(xiàn)；摩托化倉儲(chǔ)，則以輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械設(shè)備代替育苗為主要特點(diǎn)；自動(dòng)化倉儲(chǔ)則在摩托化倉儲(chǔ)的基礎(chǔ)上引入了AGV(自動(dòng)導(dǎo)引小車)、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)物流配送等先進(jìn)設(shè)備系統(tǒng);集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)則以集成系統(tǒng)為主要特征，實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的有機(jī)協(xié)作；智能化倉儲(chǔ)系統(tǒng)是運(yùn)用軟件核心技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)、自動(dòng)物流配送核心技術(shù)、光導(dǎo)核心技術(shù)、射頻識(shí)別(RFID)、聲控核心技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對(duì)衣物的進(jìn)出庫、存儲(chǔ)、物流配送、包裝、物流配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。

智能化倉儲(chǔ)相較于現(xiàn)代倉儲(chǔ)在空間利用率、儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存形態(tài)、作業(yè)工作效率、育苗效率、環(huán)境要求等方面均具備優(yōu)勢。

智能化倉儲(chǔ)與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)深度融合。在「網(wǎng)絡(luò)+」戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，國內(nèi)的智能化倉儲(chǔ)與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)深度融合，整個(gè)領(lǐng)域都迅速地向著運(yùn)轉(zhuǎn)高效、流通迅速的方向邁進(jìn)。

另外，國家供給側(cè)改革，工業(yè)4.0和中國制造2025的驅(qū)動(dòng)，「網(wǎng)絡(luò)+」倉儲(chǔ)4.0概念催生，為網(wǎng)絡(luò)與智能化倉儲(chǔ)硬件的高度融合、也為智能化倉儲(chǔ)發(fā)展指明了方向。

現(xiàn)階段我省楊開第發(fā)展程度較為落后，運(yùn)轉(zhuǎn)工作效率低下，制約了物流的迅速發(fā)展；今后智能化倉儲(chǔ)有助于改善物流配送和出庫工作效率，促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

5.2 物流商業(yè)地產(chǎn)消費(fèi)市場需求穩(wěn)健迅速增長

1）宏觀經(jīng)濟(jì)迅速增長奠定了物流消費(fèi)市場需求迅速迅速增長的基礎(chǔ)

隨著中國經(jīng)濟(jì)的逐漸迅速增長，2018年中國人均GDP達(dá)到64644元，特別是一線城市北上廣深的人均GDP早就已經(jīng)達(dá)到了世界銀行制定的發(fā)達(dá)國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的門檻。2018年城鎮(zhèn)住戶人均可支配收入39251元，同比迅速增長7.8%；農(nóng)村住戶人均可支配收入達(dá)14617元，同比迅速增長8.8%。

在人均GDP和住戶收入逐漸提升的同時(shí)，住戶的消費(fèi)消費(fèi)市場需求也日趨強(qiáng)勁，尤其是高端制造、食品、藥品、迅速消費(fèi)品等領(lǐng)域的物流消費(fèi)市場需求明顯增加，這也對(duì)物流倉儲(chǔ)提出了更高的要求。

2）電子商務(wù)及服務(wù)器端物流成為物流商業(yè)地產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力量

從客戶上看，物流商業(yè)地產(chǎn)消費(fèi)市場的客戶可以分為三類。最穩(wěn)定的現(xiàn)代零售業(yè)如沃爾瑪、家樂福、阿迪達(dá)斯、耐克，現(xiàn)代制造業(yè)如博世，施耐德，通用。它們主要是物流商業(yè)地產(chǎn)民營企業(yè)出于盤活固定資產(chǎn)的考慮，已經(jīng)沒有很大的迅速增長潛力。

近年來，物流商業(yè)地產(chǎn)消費(fèi)市場規(guī)模穩(wěn)步迅速增長，主要得益于另兩股推動(dòng)力量——B2C(阿里巴巴、京東、凡客)、服務(wù)器端物流(德邦、順豐、DHL)。

① 由于國內(nèi)網(wǎng)購交易額在近幾年的爆炸式迅速增長，原有的物流公共設(shè)施根本難以滿足B2C的消費(fèi)市場需求。以京東、阿里為代表的B2C民營企業(yè)采取部分自建倉儲(chǔ)的模式緩解倉儲(chǔ)資源缺口，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其消費(fèi)市場需求，目前仍然有相當(dāng)部分的倉儲(chǔ)公共設(shè)施來自外部租賃。

而且物流商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)具有較陡的學(xué)習(xí)曲線，以B2C自行開發(fā)的情況看，平均4年才能掌握成功的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；因此，相比于專業(yè)的物流商業(yè)地產(chǎn)商，B2C直接進(jìn)入依然有一定的核心技術(shù)壁壘。

B2C迅速及時(shí)的物流配送以及高效的供應(yīng)鏈都需要當(dāng)代物流公共設(shè)施的支持，因此迅速迅速增長的B2C零售額，是目前當(dāng)代物流倉儲(chǔ)公共設(shè)施消費(fèi)市場需求的重要驅(qū)動(dòng)因素。

② 服務(wù)器端物流同樣發(fā)展迅速。自2009年至2017年，中國服務(wù)器端物流收入呈現(xiàn)迅速迅速增長態(tài)勢。短短八年間，總量由最初的4167億元增加到12411億元，遠(yuǎn)超日本及其他歐洲國家，同時(shí)與美國的差距也在逐漸縮小，在今后或超過美國位列全球第一。

今后，隨著我省民營企業(yè)對(duì)服務(wù)器端物流消費(fèi)市場需求的逐漸增加，預(yù)計(jì)到「十三五」末期消費(fèi)市場規(guī)模將達(dá)到16000億元左右。服務(wù)器端物流的發(fā)展標(biāo)志著我省物流產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟，專業(yè)化的物流領(lǐng)域環(huán)境正在形成。

目前，在我省服務(wù)器端物流消費(fèi)市場上總共有四類民營企業(yè)參與競爭，分別為經(jīng)改造轉(zhuǎn)型而來的現(xiàn)代倉儲(chǔ)、運(yùn)輸民營企業(yè)；新創(chuàng)辦的國有或國有控股的新型物流民營企業(yè)；外資和港資物流民營企業(yè)；民營物流民營企業(yè)。

由現(xiàn)代倉儲(chǔ)和運(yùn)輸民營企業(yè)轉(zhuǎn)型改造而來的服務(wù)器端物流民營企業(yè)，憑借原有的物流業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和在消費(fèi)市場、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、公共設(shè)施、民營企業(yè)規(guī)模等方面的優(yōu)勢，在消費(fèi)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表公司有中遠(yuǎn)國際、中外運(yùn)等。

新創(chuàng)辦的國有或國有控股的新型物流民營企業(yè)是當(dāng)代民營企業(yè)改革的產(chǎn)物，以中海物流冷鏈服務(wù)公司為代表，這類民營企業(yè)管理機(jī)制比較完善，發(fā)展比較快，正占據(jù)越來越多的份額。

外資和港資物流民營企業(yè)利用其經(jīng)營理念、經(jīng)營模式和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引中國民營企業(yè)，從而逐漸向中國服務(wù)器端物流消費(fèi)市場滲透，市占率提升較快，代表性公司有丹麥有利物流冷鏈服務(wù)公司、日本近鐵物流冷鏈服務(wù)公司。

民營物流民營企業(yè)具有機(jī)制靈活、管理效率低等特點(diǎn)，以寶供物流民營企業(yè)集團(tuán)有限公司為代表，是我省物流領(lǐng)域中最具朝氣的服務(wù)器端物流民營企業(yè)，有望成為服務(wù)器端物流領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。

現(xiàn)階段我省服務(wù)器端物流消費(fèi)市場高度分散，即將迎來新一輪領(lǐng)域整合。在1萬至1.5萬家服務(wù)器端物流民營企業(yè)中，沒有一家民營企業(yè)能占到2%以上的消費(fèi)市場占有率。而美國服務(wù)器端物流領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)成熟，僅C.H.Robinson一家占據(jù)7%份額，前十民營企業(yè)占整體消費(fèi)市場36%份額，前五十民營企業(yè)占整體消費(fèi)市場67%份額。

整體來看，B2C領(lǐng)域的飛速發(fā)展、供應(yīng)鏈工作效率的逐漸提升以及服務(wù)器端物流領(lǐng)域的整合，意味著消費(fèi)市場對(duì)當(dāng)代物流商業(yè)地產(chǎn)供應(yīng)商愈加倚重。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今后幾年中國在線零售領(lǐng)域發(fā)展依然將持續(xù)較高增長速度，物流領(lǐng)域進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，當(dāng)代物流消費(fèi)市場需求將上升，尤其對(duì)于物流的自動(dòng)化、摩托化及智能化化消費(fèi)市場需求將日益增強(qiáng)。

來源：庫房社區(qū) 蘇寶亮

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