中國物流行業市場概述

基本定義及類別

物流的定義：物流是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務消費以及相關信息從產地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規劃、實施與控制的過程。物流以倉儲為中心，促進生產與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。

中國物流行業運輸方式

四種主要運輸方式對比

物流運輸方式是由于使用不同的運輸工具、設備線路，通過不同的組織管理形成的運輸形式。各種運輸方式都有其長處與短處，在充分發揮它們各自優勢的同時，需注意相互補充與共同協作，以滿足國民經濟發展對運輸業的要求。在各種運輸方式中，如何選擇適當的運輸方式是物流合理化的重要問題。一般來講，應從物流系統要求的服務水平和允許的物流成本來決定。可以使用一種運輸方式也可以使用聯運方式。

公路貨運：基礎戰略性產業（1/2）

公路貨運 是指利用一定的載運工具，一般主要以載貨汽車為主要運輸工具，通過公路使貨物產生空間位移的過程。從狹義上來說，公路貨物運輸即指汽車運輸。公路貨運是國家基礎性、戰略性的產業，是社會經濟發展的重要組成部分，也是保障產業供應鏈穩定的關鍵環節。從貨物運輸的方式看，公路運輸占據著我國貨物運輸行業的主導地位。中國公路物流參與者包括 貨主、貨代、物流冷鏈服務公司、車隊、個體司機 等。業務鏈條為貨主通過中介尋找承運人，由承運人完成最終運輸。由于線上平臺的興起，傳統線下貨代面臨沖擊，專線聯盟、整車平臺進一步沖擊專線和個體司機的組織模式。

跨境物流：跨境直發vs 海外倉

?跨境直發模式 是指物流服務商完成出口貨物門到門/門到倉的全流程物流環節。跨境直發模式分為三種：通過UPU的各國郵政網絡完成跨境電商貨物出口的郵政小包；跨境專線服務商利用自營攬貨、自排航班運力以及尾程配送的跨境專線；以DHL、Fedex、UPS為主導的國際商業快遞服務。目前郵政小包在跨境直發模式里的市占率最大，2020年達到44%。

?海外倉模式 以備貨模式為主。跨境物流服務商通過將跨境電商件運至目的國倉庫后，如果目的國有相關商品訂單，再通過目的國物流商進行尾程配送。這樣可以提升配送效率，但同時增加了庫存風險，所以商家一般會根據歷史數據測算未來市場需求，進而選擇一些爆款產品進行海外倉發貨。而不同的倉儲渠道也尤其各自的優劣。

冷鏈：推動行業高質量發展（1/2）

冷鏈物流是指物品在生產、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環節中始終處于產品規定的最佳低溫環境下，才能保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。冷鏈物流的對象產品包括一般產品有：農產品、禽禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

中國物流行業產業鏈

供應鏈模式標準化程度逐步提升

上游原材料環節：以大宗商品為主，通常以鐵路、水路、公路整車運輸方式為主，部分特殊原料及半成品、零部件需要依賴海外進口，涉及跨境運輸。中游生產環節：生產工藝和流程較為復雜的行業如電子、汽車等，需要專業的供應商協助配送和管理零部件庫存，并完成從庫存到生產線環節的組織和配送（廠內物流）。下游分銷環節：包含國內和出口兩條鏈路。

中國物流行業商業模式

多式聯運彌補單一運輸短板（1/2）

按照承運責任人的不同，物流活動可以分為第一方物流、第二方物流和第三方物流。第一方物流也稱為“賣方物流”，是指由物資提供者自己承擔向物資需求者送貨，以實現物資的空間位移的過程。第二方物流也稱為“買方物流”，是指由物資需求者自己解決所需物資的物流問題，以實現物資的空間位移。第三方物流是指由物資流動的提供方和需求方之外的第三方去提供物流服務的運作方式，第三方是指提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務提供者。

多式聯運 作為專業、全程的第三方物流，相較于傳統第三方物流具有運作模式上的優越性，其更加注重物流環節的整體性和緊密性，整體物流環節的負責人已由買方或賣方轉為專業的第三方，并全程由專業的第三方負責統籌、協調及調配物流資源以完成買方或賣方交付的貨物流通任務。全程負責、一票到底的特點是是物流行業由依附性產業向專業化產業發展的重要特征。

零擔貨運具有廣闊市場前景（1/3）

零擔是零擔運輸的簡稱，是物流運輸中使用的一個名詞，指貨主需要運送的貨不足一車，作為零星貨物交運，期間會產生高額運輸費用。所謂零擔貨物，是指一張貨物運單托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物。零指的是零散的，擔古代指的是扁擔，在這里指的是車，零擔就是不夠一扁擔，即不夠一車的意思。

零擔企業根據運輸網絡劃分，可分為 全網網絡型、區域網絡型 和 專線型 三種模式：三類公路貨運的界限在逐漸模糊。在快遞大件化、重貨快遞化、整車零擔化的趨勢下，企業間的產品差異化在縮小，行業表現出完全競爭的特性。

?全國網絡型企業：網絡能夠覆蓋全國大部分地區，在國內各處設立網點和分撥中心，運輸流程與全網型快遞相近，對資金實力、信息化、路由設計、綜合運輸能力要求較高，以跨省長途為主。

?區域網絡型企業：在部分區域或省內布局網絡，一般僅服務省內批發市場的客戶，省內貨源占比超過90%。

?專線型企業：僅運營特定線路或特定城市之間的長途大票貨運，一般無需分撥，點對點直達，服務對象主要為合同物流客戶，服務制造業入場或者成品的一級流通，按噸方計費。專線型零擔門檻較低，主要由大量中小型物流企業參與。

中國物流行業市場規模

社會物流市場增速恢復至正常水平

近年來，中國經濟保持平穩較快增長，為現代物流行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。根據中國物流信息中心公布的數據顯示，2021年全國社會物流總額335.2萬億元，按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%，增速恢復至正常年份平均水平。我國社會物流總費用也保持整體增加趨勢，2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%。社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.1個百分點。

中國物流行業競爭格局

公路貨運“金字塔”型格局

我國公路貨運大格局呈金字塔狀，按貨物票均重量和運輸組織方式劃分，分為三個大類：快遞、零擔和整車，其中零擔市場可以劃分成小票零擔和大票零擔。零擔市場整成與快遞市場之間，是我國公路貨運的重要組成部分。按照零擔快運公司業務性質，將主要參與者分為三類：第三方零擔快運公司從事零擔物流，運力大、網點多、覆蓋廣，其中不少全網型的優質公司有成長為千億巨頭的潛力；電商自建物流冷鏈服務公司依托于電商平臺，主要服務于平臺商家B2C業務，滿足平臺運力需求之外開放給第三方；品牌商自建物流冷鏈服務公司擅長專業性運輸和倉儲供應鏈管理。

中國物流行業政策法規

進一步推動物流業提質增效

我國物流業發展已進入提質增效時期，近年來國家逐步加大對物流行業的扶持力度，物流政策紅利逐步顯現。

中國物流行業企業介紹

德邦快遞（1/3）

德邦快遞是一家提供綜合性快遞和物流供應商的民營公司，于1996年成立，2018年1月16日，公司在上海證券交易所正式登陸A股市場上市。歷經市場日新月異變化，德邦快遞作為“大件快遞的領導者”與無數商業伙伴并肩作戰，共同成長。今天德邦快遞已成為一家聯動快遞、物流、跨境、倉儲與供應鏈的綜合性物流供應商。

安能物流（1/2）

上海安能聚創供應鏈管理有限公司于2010年6月1日在上海成立，是國家AAAAA級綜合服務型物流企業，以“物流創造無限可能”為使命，行業首創貨運合作商平臺模式，專注為客戶降本增效，提供高性價比、更好體驗的運輸服務。

中國外運（1/2）

中國外運股份有限公司是招商局集團物流業務統一運營平臺和統一品牌。2003年2月13日在香港聯合交易所有限公司上市，2019年1月18日在上海證券交易所有限公司上市，是“A+H”兩地上市公司。中國外運是招商局集團有限公司控股的子公司和物流業務的統一運營平臺和統一品牌，主營業務包括專業物流、代理及相關業務和電商業務三大板塊。作為中國具有領先地位的綜合物流服務提供商，中國外運擁有廣泛而全面的國內服務網絡和海外網絡。

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