伯虎點睛：極兔繼續撒網拉丁美洲。

文 | 唐伯虎

2021年年底，胡潤研究院攜手廣州市商務局、市高新區發布了《2021年獨角獸榜》，列出了中國301個價值10億美元以上的非上市公司。

在物流行業，有菜鳥網絡、J&T Express（極兔速遞）、滴滴貨運、貨拉拉、豐巢科技等公司入圍。

其中，極兔速遞在300多個獨角獸中排名16，估值約1300億，是除菜鳥網絡外第二個估值千億的物流冷鏈服務公司。

現在，這個估值千億的公司沒有選擇繼續在中國內卷，而是宣布進入拉丁美洲。

圈地估值法

如果僅僅通過東南亞和中國市場，極兔要拿到融資，估值千億很難。它之所以站上與菜鳥網絡同級的臺階，在于它已經把目光放到了海外。

2月24日，極兔對外宣布正式進入拉丁美洲市場，并在墨西哥運營。

極兔表示，它已經在墨西哥建立12個轉運中心、26個集散點，配送網絡基本覆蓋墨西哥全部32個州的核心區域。

作為快遞服務的重要組成部分，墨西哥版本的極兔速遞APP也將上線。

除了墨西哥，今年1月7日的時候，極兔宣布啟動位于阿聯酋和沙特阿拉伯兩國的快遞網絡運營，并在當地建立全國性的自有配送網絡和本地化的倉儲系統。

據悉為了進入中東市場，從2021年4月開始，極兔就花了8個月對中東地區進行考察、選址和試運營。

按照時間軸推算，從2020年3月開始，極兔開始跳出東南亞市場，進入中國，正式開始國外擴張之路。去年，在國內價格戰被叫停的情況下，極兔繼續放眼海外，今年1月進入中東，2月進入拉美。

極兔官網顯示，極兔速遞的快遞網絡已經覆蓋了中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、阿聯酋和沙特阿拉伯10個國家，服務全球逾20億人口。

現在，加上墨西哥，已經11個國家，囊括東南亞、中國、中東、拉丁美洲四個大區。

向海外擴張，擴大快遞版圖，已經成為當下極兔的策略，這意味著極兔需要更多的資金。而極兔摸到了資本的脈搏。

2021年，一年時間內，極兔就完成3筆融資，金額分別為18億美元、2.5億美元、25億美元。這背后不乏博裕、高瓴、紅杉等知名投資機構的多次加持。

經歷去年這三輪融資后，極兔的估值達到200億美元，約合人民幣1260億。成為菜鳥網絡外，第二個估值超過千億的物流冷鏈服務公司。

此外，外媒稱，去年8月，極兔還在跟騰訊等一些投資者進行融資談判，預計金額在10到20億美元。如果該融資完成，極兔將成為亞洲估值最高的初創公司之一。

極兔，僅憑借不斷“圈地”，就完成了自己的千億估值。

去拉美傍大樹 

墨西哥的反差感很強，一方面這個國家給人的印象是窮、亂。墨西哥每年有大量人口越過邊境進入美國，特朗普上臺后，還特意為此修了邊境墻。

但與此同時，墨西哥又是拉美第二大經濟體，2021年上半年，墨西哥已經成為美國第一大貿易伙伴。

從人均GDP上看，墨西哥的數據并不差，2020年是8000多美元，前幾年最高的時候，甚至超過1萬美元。在2018年之前，墨西哥的人均GDP一直排在中國前面。

有了經濟基礎，那么互聯網發展也就是自然而然的事情了。

據相關數據，墨西哥人口約1.28億，互聯網用戶滲透率65%，擁有移動設備的人數比例達到87%，移動網民滲透率為62%。

2020年疫情的到來，使得這份互聯網紅利得以轉化為電商。

據墨西哥在線銷售協會AMVO數據顯示，2020年墨西哥電子商務銷售額達3160億比索(約合人民幣1005億)，增長率為81%；2021年，該銷售額增長27%到4010億比索(約合人民幣1234億)。

如此電商銷售規模和增速，自然吸引了不少來墨的跨境電商，包括去年3月，進入墨西哥市場的Shopee。

Shopee于2015年在新加坡成立，是東南亞目前成長最快的電商平臺，2016年進入中國開展跨境業務。

在進入墨西哥前一年，Shopee還進入了巴西市場。用了兩年時間，Shopee就成為巴西下載量最大的購物應用。根據Shopee的一項調查顯示，2021年，在平臺注冊的本地賣家數量增長了600%。

之所以說起Shopee，是因為極兔在東南亞市場與Shopee有過長期合作。據此前媒體的報道，極兔這次進入拉美也是跟隨著Shopee的腳步過去的。

我們知道，過去幾年可以冒出來新的物流冷鏈服務公司，就是依賴電商經濟的崛起。電商平臺需要物流冷鏈服務公司送快遞，而物流冷鏈服務公司業績的好壞也取決于平臺的訂單。

如果Shopee能在拉美電商市場贏得一席之地，極兔自然就可以從中分得一杯羹。

麻煩事：只“圈”不“種” 

一個不爭的事實是，現在極兔除了東南亞的市場較為成熟外，在中國，極兔只有訂單量，而在中東和拉美這些國家，當下訂單量也無從談起。

從國內來看，去年10月，極兔以68億的價格收購百世國內的業務。眼看著一只手已經伸到了淘寶，就要走上訂單量巔峰的時刻，整合的難題又擺在眼前。

據證券日報報道，收購百世后，極兔就著手整合事宜。但今年初，極兔被爆出來因為沒做好網點切換而導致停運，很多快遞包裹滯留在當地轉運站。

不過，最棘手的還是各個地區加盟商的整合問題。

在極兔的整合方案里，有提供區域細分方案的，也有提供合資公司方案的。不過，即使方案再完備，在實際操作中也難免會出現利益分配問題，從而影響業務的平穩過渡。

還有一個問題是，拿下百世后，極兔的訂單無疑會更上一層樓，但是極兔的訂單能不能盈利？還是說像申通一樣，出現“增收不增利”的問題？這些都事關生死。

而在中國之外的市場，對于極兔來說，完全是摸著石頭過河，面對的挑戰更多。在拉美，極兔可能還可以通過Shopee扎穩腳跟，但在中東，就完全要靠極兔自己去拉訂單。

但極兔并沒有因為畏難而開始“種地”，而是選擇繼續開疆拓土。

據媒體報道，中東地區的埃及、拉丁美洲的巴西，已經成為極兔的下一個目標。去年極兔已經在這兩個地方成立物流冷鏈服務公司，并組建本地化團隊。

很難判斷，如果不是去年3月的一紙文書，價格戰被叫停，極兔還會不會這么著急進軍海外。但毫無疑問的是，當下的極兔依然充滿活力，依然備受資本的青睞。

極兔只要發公告，說今天又進入了哪個國家，就會喚起資本的熱情。當下，極兔需要證明的不是盈利能力，而是圈地能力，因為資本默認的是，有地就有單，而訂單是快遞的命根所在。

這或許就是后起之秀的奇妙所在：申通、圓通、韻達要是這么做，估計早就灰飛煙滅了。

但是，在極兔把所有的地盤都占領了一圈后，它最終還是要面對過去遺留的這堆麻煩事，然后回到快遞的核心上來：如何配送？如何讓用戶滿意？

估值可以靠圈地，但保值、升值靠的是深耕。

參考來源：

1.界面新聞：極兔速遞進軍拉丁美洲市場

2.36氪出海：極兔正式啟動阿聯酋、沙特快遞運營網絡，未來將繼續開拓中東北非市場

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