據投資顧問之星公開信息重新整理，近期立高肉類（300973）發布2024年半年報。截至本廣田集團末，子公司營運收入17.81億，同比下降8.88%，歸母凈利1.35億，同比下降25.03%。按單季度信息看，第二季度營運收入8.65億，同比下降2.8%，第二季度歸母凈利5850.18萬元，同比下降0.3%。本廣田集團立高肉類子公司應收貨款貨款規模很大，超額應收貨款貨款占新一代年報歸母凈利比達286.15%。

本次財報公布的各項信息指標表現尚佳。其中，利潤率32.6%，同比減0.88%，凈基準利率7.5%，同比增14.16%，財務杠桿、管理費用、資產負債率總計3.43億，三費占營收比19.27%，同比減1.9%，港元凈資產13.19元，同比增2.45%，港元經營性現金流1.04元，同比增2083.53%，港元投資收益0.8元，同比增25.56%。具體內容財務指標見下表：

投資顧問之星價投圈財報分析方法表明：

業務評價：子公司今年的ROIC為2.76%，資本回報率不強。今年的凈基準利率為2.02%，算上全部成本后，子公司商品或服務的附加值不高。融資股息：子公司上市3年以來，總計融資總值11.97億，總計股息總值3.39億，股息融資比為0.28。子公司今年借的錢比股息的多，需用觀察子公司經營情況和股息持續性。商業模式：子公司業績主要依靠研發、營銷及股權融資驅動。需要仔細研究這類驅動力背后的實際情況。

財報體檢方法表明：

要求高度關注子應收賬款情況（密序資產負債率已達24.42%）要求高度關注子公司應收貨款貨款情況（應收貨款貨款/利潤已達286.15%）

分析師方法表明：投資顧問研究員普遍預期2024年業績在2.7億，港元投資收益均值在1.6元。

重倉立高肉類的前十大公募基金見下表：

持有立高肉類最多的公募基金為易方達裕鑫債券A，目前規模為10.21億，新一代凈值1.2906（8月30日），較上一交易日上漲1.25%，近一年下跌8.02%。該公募基金現任公募基金經理為胡文伯。

最近有知名機構高度關注了子公司以下問題：

問：一季報看利潤率有改善，但是二季度利潤率環比繼續滄波壓力，具體內容原因是什么？

答：主要是受商品結構的影響，子公司稀奶油同比增長較快，并且稀奶油相關商品使用了相當程度進口乳品原材料，這幾年相關原材料價格都延續了上漲的趨勢，具體內容可以參見恒天然的拍賣價格。

以上內容為投資顧問之星據公開信息重新整理，由POWER5生成，不構成投資要求。

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