昊鑫冷鏈全力推進IPO上市進程，邁向資本市場新階段

時間：2024-10-04 23:15:43來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

01招股說明書更新要點

當地時間2024-09-20，寧波昊鑫國際物流有限公司控股公司Haoxin Holdings Ltd(以下簡稱：昊鑫冷鏈)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書修訂版本。昊鑫冷鏈于2023-02-10首次公開提交上市申請，擬HXHX為股票代碼，申請納斯達克證券交易所（NASDAQ）上市。該公司最早于2022-09-09向SEC遞交秘密申請。

(1) 證券發行結構調整：公開發行普通股的數量調整為2，000，000股

(2) 承銷商調整：Craft Capital Management LLC 和 WestPark Capital Inc. 被列為本次發行的承銷商，并引入超額配股選擇權。

(3) 審計師變更：會計師事務所從Friedman LLP更新為Marcum Asia CPAs LLP，確保公司遵守最新的會計審計要求。

(4) 納斯達克上市條件：更新了關于公司在納斯達克資本市場成功上市是此次發行順利進行的前提條件。

(5) 股權結構調整：董事長及CEO持有的表決權比例進行了更新，特別是Class A 和Class B股之間的投票權差異，Class B股每股有20票的投票權。

(6) 法律合規更新：增加了與中國證券監督管理委員會(CSRC)對海外上市的最新法規和合規要求有關的內容。

(7) 公司資金流動結構調整：詳細描述了從Cayman公司的資金如何通過香港及中國大陸子公司流動，并提出可能的資金限制與未來的分紅政策。

02公司簡介

圖片來源：公司官網

寧波昊鑫國際物流是中國溫控卡車服務和城市配送服務的提供商，在運輸行業擁有20多年的經驗。寧波昊鑫國際物流于2003年開始經營城市配送服務業務，并于2016年開始將業務擴展到溫控卡車運輸服務。根據Frost&Sullivan的數據，2017年至2023年，冷鏈物流市場的市場規模復合年增長率為12.54%。寧波昊鑫國際物流目前通過子公司寧波昊鑫、浙江昊鑫、龍安達和海悅開展所有業務，近年來業務穩步增長。寧波昊鑫國際物流負責運輸的貨物主要集中在工廠物流上，包括電子設備、化學品、水果、食品和商品。經過不斷發展，寧波昊鑫國際物流已被中國物流與采購聯合會認定為3A級運輸服務提供商。03募資規模和承銷費用

圖片來源：招股說明書

根據最新招股說明書，該公司本次發行普通股，發行規模2000000，發行價格為5.00美元，融資金額預計為10000000.00美元。

承銷費用為0.375美元/每股，承銷費用總計為750000美元。

04股權架構

圖片來源：招股說明書

公司采用了VIE架構。WFOE機構名稱寧波昊鑫國際物流有限公司，境內運營主體寧波昊鑫國際物流有限公司

05實控人情況和管理人持股

圖片來源：招股說明書

創始人Zhengjun Tao持股比例為44.4%，Xing Wang持股比例為6.8%，Yuhan Zhao持股比例為5.0%。

06財務數據

圖片來源：招股說明書

昊鑫國際物流2022年營業凈利潤為428萬美元，2023年營業凈利潤為397萬美元。調整后凈利潤2022年為349萬美元，2023年為359萬美元。