冷鏈物流行業(yè)研究：潛力巨大，生鮮電商是重要推手

時間：2024-10-05 07:18:20來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

（報告出品方/作者：中國平安）

一、我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
冷鏈物流是指物品在生產(chǎn) 、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。

冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

食品冷鏈占比約九成：冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細分產(chǎn)品，根據(jù) 《制冷技術》數(shù)據(jù) ，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90 % ，是冷鏈物流最主要的運用。

醫(yī)藥冷鏈門檻較高：疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲運的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎支撐新業(yè)務的獲取，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。

水果蔬菜類農產(chǎn)品需求量最高

中物聯(lián)冷鏈委通過對水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品、乳制品和速凍食品這六大類食品（其他類產(chǎn)量較少或基本不采用冷鏈物流方式流通，故沒有計算在內）的年產(chǎn)量進行統(tǒng)計，并結合各品類的冷鏈流通率，測算2019年我國食品冷鏈物流需求總量約為2.33億噸，比2018年增長4439萬噸，同比增長23.52%。其中，水果冷鏈物流需求總量為5480.17萬噸，蔬菜冷鏈物流需求總量為6489.23萬噸，肉類冷鏈物流需求總量為 4577.68萬噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量為3823.32萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1658.83萬噸，速凍食品冷鏈物流需求總量為1279.42萬噸。

當前我國冷鏈物流行業(yè)持續(xù)保持較快增長

我國城鎮(zhèn)化進程還在加速，中等收入群體還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內農產(chǎn)品、冷鏈食品的產(chǎn)地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。

我國冷鏈物流基礎設施日益完善

從冷庫建設規(guī)模來看，在2015年國家層面提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。國家商務部數(shù)據(jù)顯示，2019年全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，同比增長15.6%。

二、生鮮電商——冷鏈物流持續(xù)發(fā)展的重要推手

生鮮品具有市場規(guī)模大、需求剛性且高頻的特點：根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國生鮮規(guī)模達5.04萬億元，同比增長5%。生鮮品具有剛需高頻的特點，具有顯著的引流商品屬性。

生鮮品經(jīng)營難度高，電商滲透率較低

生鮮品經(jīng)營難度高：上游生產(chǎn)分散，中游冷鏈配送滲透率低、流通層級多，區(qū)域屬性強，導致“兩高一低”特點，即高加價率、高損耗率、低毛利率。

生鮮品類電商滲透率低：2019年，相比于全品類總體23.4%的電商滲透率，生鮮電商滲透率只有5.8%，即使是疫情催化下的2020年，生鮮電商滲透率也僅僅達到9.1%。

按時效生鮮電商可分為小時達、次日達和傳統(tǒng)電商

按時效和城市線級主要生鮮電商業(yè)態(tài)可分為三大類，包括1）小時達電商（前置倉、店倉一體、平臺）、2）社區(qū)團購和網(wǎng)超次日達以及3）次日以上達的傳統(tǒng)電商。其中小時達到家電商和社區(qū)團購生鮮品類占比40%以上，對冷鏈需求大。

疫情推動生鮮線上化，生鮮電商較傳統(tǒng)渠道有一定優(yōu)勢

疫情推動生鮮線上化趨勢：根據(jù)Questmobile數(shù)據(jù)，疫情期間生鮮電商凈增2542萬新用戶，且用戶使用粘性大幅提升。

生鮮電商與傳統(tǒng)渠道對比：以前置倉為代表的高線城市小時達生鮮電商較傳統(tǒng)大賣場更快更便捷，以社區(qū)團購為代表的低線城市生鮮電商較傳統(tǒng)渠道價格更便宜，這些優(yōu)勢預計將推動生鮮電商滲透率進一步提升。

社區(qū)團購和小時達電商高速增長

社區(qū)團購：疫情后社區(qū)團購高速發(fā)展，根據(jù)各巨頭年初定下的增長目標，2021年社區(qū)團購規(guī)模將達4000億以上。

小時達電商：2020年小時達電商規(guī)模達到1288億，根據(jù)CIC預測，2021年規(guī)模將達到2010億，同比增長56%。

生鮮電商對冷鏈需求測算：根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，預計2021年生鮮電商規(guī)模6705億元，滲透率12.3%，假設冷鏈費用占銷售額的25%，則2021年生鮮電商對冷鏈的需求將超1600億元。

三、冷鏈物流發(fā)展趨勢

政策持續(xù)加碼，行業(yè)發(fā)展持續(xù)享受政策紅利

總體來看，我國出臺的冷鏈相關政策主要分為三類：

1. 加快冷鏈物流體系建設的相關政策。這類政策主要是制定冷鏈物流的相關標準和規(guī)范，細分冷鏈物流領域，促進冷鏈物流的標準化發(fā)展。

2. 便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關政策。這類政策主要是從稅收、供電、基礎設施配置等方面為冷鏈物流的進一步發(fā)展提供便利。

3. 促進農副產(chǎn)品流通的相關政策。這類政策與農產(chǎn)品、乳制品等農副產(chǎn)品相結合，為促進農產(chǎn)品供給側改革，提高農副產(chǎn)品質量而制定的與冷鏈運輸相關的具體政策。

近年來冷鏈政策發(fā)布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈運輸必將迎來新的機遇。

市場規(guī)模持續(xù)擴大，基礎設施逐步完善

冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)增長：2019年我國冷鏈物流市場規(guī) 模約為3391億元，2017-2019年中國冷鏈物流市場規(guī)模年均復合增長率為15.3%，考慮到當前利好的政策環(huán)境以及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)處于快速上升時期，未來幾年冷鏈物流快速發(fā)展的勢頭不會減小，初步按18%年均增速測算，到2025 年我國冷鏈物流市場總規(guī)模約為9154億元。

從人均冷庫面積來看，根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）數(shù)據(jù)，2018年美國人均庫容面積達到0.49 立方米，日本為0.315立方米，加拿大為0.316立方米，中國僅有0.132立方米，反映出國內冷庫建設規(guī) 模還有待進一步擴張。

冷鏈物流智慧化發(fā)展推動行業(yè)服務能力提升

智慧化冷鏈物流的重要特征：數(shù)字化、信息化、智能化、自動化：冷鏈物流數(shù)字化和信息化能夠使用戶借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈等技術實時監(jiān)控冷鏈物流流通中各環(huán)節(jié)，打通生產(chǎn)商、供應商、銷售商以及消費者之間的信息壁壘，結合大數(shù)據(jù)挖掘分析和云計算等技術在冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上的應用，最大化冷鏈物流資源利用率，實現(xiàn)冷鏈物流的智能化、自動化操控，最終達到顯著降低冷鏈物流各環(huán)節(jié)人力、物力成本，提高冷鏈物流運行管理效率，實現(xiàn)食品質量與安全可追溯、可監(jiān)控以及訂單信息與位置可跟蹤。

新技術、新設備也將成為行業(yè)發(fā)展重點：“十四五”期間，冷鏈物流技術裝備的創(chuàng)新研發(fā)與迭代升級將進一步加速。對保鮮、預冷、冷藏運輸、冷庫制冷、節(jié)能、環(huán)保等技術和新材料，以及多溫區(qū)冷藏車、集裝箱、低溫保溫容器等裝備的研發(fā)將成為行業(yè) 發(fā)展的重點。

冷鏈物流服務能力預測：基于目前國內的生鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國家的2- 3倍，而果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運輸率在30%-70%之間，發(fā)達國家高達90%以上，初步預測到2025年國內的生鮮產(chǎn)品的冷鏈損耗率控制在8%左右的水平，而冷藏運輸率預計整體將達到70%左右的水平。