智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，聚焦于溫控倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸與冷鏈物流的房地產(chǎn)投資信托基金(REIT)Lineage Inc.力爭(zhēng)通過擴(kuò)大首次公開募股(IPO)籌集大約44億美元，這也意味著Lineage將成為今年美股市場(chǎng)規(guī)模最大的首次公開募股， IPO市值或?qū)⑦_(dá)到190億美元。

根據(jù)一份最新聲明，總部位于美國(guó)密歇根州諾維的房地產(chǎn)投資信托基金Lineage在美東時(shí)間周三以每股78美元的價(jià)格出售了接近5700萬(wàn)股股票，接近價(jià)格區(qū)間的最高點(diǎn)，該聲明證實(shí)了媒體早些時(shí)候的一篇報(bào)道。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)官方網(wǎng)站的文件，Lineage此次IPO的總計(jì)市值大約為190億美元，基于其已發(fā)行股票的數(shù)量以及最新的籌資規(guī)模。

Bay Grove Capital支持的這家房地產(chǎn)投資信托基金的大規(guī)模首次公開募股是自去年9月份芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者ARM Holdings Plc（ARM.US）成功上市以來美國(guó)規(guī)模最大的IPO，也是美股市場(chǎng)IPO相對(duì)冷淡的夏季罕見的規(guī)模較大IPO。機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示，除了2020年和2021年新冠疫情全球貨幣大寬松時(shí)期出現(xiàn)的少數(shù)公司以外，過去十年中只有三家公司于7月份在美國(guó)證券交易所籌集超過10億美元的資金。

根據(jù)最新的IPO文件，挪威高達(dá)1.7萬(wàn)億美元的主權(quán)財(cái)富基金表示有興趣以IPO價(jià)格購(gòu)買總價(jià)值高達(dá)9億美元的Lineage股票。

Lineage的上市對(duì)于其申請(qǐng)中列出的高達(dá)20家股票承銷商和其他金融機(jī)構(gòu)來說是個(gè)非常積極的消息。機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)顯示，今年美國(guó)IPO數(shù)量從相對(duì)平靜的時(shí)期開始迅速恢復(fù)，所有IPO公司的籌資規(guī)模超過220億美元。數(shù)據(jù)顯示，這比去年同期高出近三分之二，但低于新冠疫情前十年的平均水平。

從華爾街頂級(jí)投行摩根士丹利財(cái)報(bào)能夠明顯看出華爾街金融活動(dòng)全線反彈趨勢(shì)，尤其是AI熱潮推動(dòng)科技公司上市和降息預(yù)期推動(dòng)之下，摩根士丹利固收承銷業(yè)務(wù)以及IPO投行業(yè)務(wù)在2024年顯著復(fù)蘇，該行凈利潤(rùn)規(guī)模較去年同期飆升約41%，達(dá)到30.8億美元，即每股1.82美元。

摩根士丹利Q2機(jī)構(gòu)證券業(yè)務(wù)部門營(yíng)收高達(dá)70億美元，高于上年同期的約57億美元;其中，大幅推動(dòng)該業(yè)務(wù)部門營(yíng)收增速的投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收則飆升約 51% 至 16.2 億美元，超出預(yù)期大約 2.2 億美元，主要因固定收益承銷活動(dòng)以及與AI相關(guān)的公司IPO規(guī)模大幅增加。

其他在本周首次在美國(guó)上市的公司包括由投資巨頭KKR & Co.投資的軟件公司OneStream Inc.，其首次公開募股在周二籌集約4.9億美元，上市首日暴漲超34%，市值目前高達(dá)42億美元。

IPO備案文件顯示，截至3月31日，首席執(zhí)行官格雷格·萊姆庫(kù)爾 (Greg Lehmkuhl) 領(lǐng)導(dǎo)的 Lineage 在19個(gè)國(guó)家擁有總計(jì)482個(gè)大型倉(cāng)庫(kù)，容量約為 30 億立方英尺。其中Bay Grove在首次公開募股后將繼續(xù)擁有多數(shù)投票權(quán)。

根據(jù)文件，該公司2023年的營(yíng)收規(guī)模高達(dá)53億美元，歷史凈虧損為9620萬(wàn)美元，而在此一年前營(yíng)收約為49億美元，凈虧損約為7600萬(wàn)美元。

Lineage本次大型IPO的聯(lián)合主承銷商包括摩根士丹利、高盛集團(tuán)、美國(guó)銀行、摩根大通和富國(guó)銀行。 KKR是其首席財(cái)務(wù)顧問。Lineage預(yù)計(jì)將于周四在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)開始股票交易，交易代碼定為“LINE”。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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