221年中國冷鏈物流行業發展現狀分析，政策利好行業發展「圖」

時間：2022-12-25 14:14:45來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、概述

冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。

冷鏈物流運輸體系

資料來源：公開資料整理

二、行業發展背景

1、政策

冷鏈物流是保障食品、藥品流通安全的關鍵環節，不僅能夠大幅降低我國農產品的流通損耗，促進農民增收，同時也可以有效提高我國農產品的國際競爭力，全面支撐和帶動農業現代化的發展，其重要性不言而喻。近年來，政府高度重視冷鏈物流行業的發展，先后制定出臺了一系列相關政策文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業試點、評估等活動，從政策、法規、行業標準等角度推動了整個物流行業轉型升級，為冷鏈物流行業發展提供了積極的政策環境。

中國冷鏈物流行業部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、經濟

物流作為國民經濟的動脈系統，它聯結社會生產各個部分使之成為一個整體，在國民經濟體系中有著不可替代的地位。我國物流產業經過近年來的發展，已進入到了理性、務實、快速發展的新階段，對國民經濟的拉動作用越來越明顯。冷鏈物流作為我國物流體系中最重要的組成部分之一，隨著我國現代物流業的發展迎來了一個嶄新的發展時期。據資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長

2016-2021年中國社會物流總額情況

資料來源：中物聯，華經產業研究院整理

3、技術

從技術方面來看，目前我國冷鏈物流行業專業人才供需缺口巨大，創新研發乏力，冷鏈相關領域的創新活力呈現回落趨勢。據資料顯示，2020年我國冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個百分點；冷鏈發明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個百分點。

2016-2020年中國冷鏈物流專利占比情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

三、產業鏈分析

1、產業鏈

冷鏈物流行業產業鏈上游主要為制冷劑、冷藏車、冷庫等制冷材料及相關設備；中游為冷鏈物流環節，主要包括冷鏈倉儲。冷鏈運輸及其它環節（包裝、分揀、貼標等增值服務）；下游應用于食品、醫藥、化工等領域。

冷鏈物流行業產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據地”，冷庫的建設和發展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。據資料顯示，2021年我國冷庫容量達8205萬噸，同比增長15.9%。

2016-2021年中國冷庫容量及增速情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

3、下游端分析

食品是我國冷鏈物流最大的需求領域，占比高達9成。隨著近年來我國生鮮零售市場的不斷發展，其對冷鏈物流的需求迅速增長，促進我國冷鏈物流的快速發展。據資料顯示，2021年我國生鮮食品零售行業市場規模達56350億元，同比下降3.9%。

2016-2021年中國生鮮食品零售市場規模情況

資料來源：公開資料整理

四、行業現狀

1、市場規模

伴隨著我國城鄉居民收入水平不斷提高，消費者對食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升，加之生鮮電商市場快速崛起，共同助推冷鏈物流行業進入了發展快車道，市場規模持續擴張。據資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場規模約為4184億元，同比增長9.2%。

2016-2021年中國冷鏈物流市場規模及增速情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

2、需求情況

隨著城鄉居民消費水平和消費能力不斷提高以及生鮮電商市場的迅速發展，冷鏈物流的需求持續旺盛，同時疫情的爆發催化了市場需求的增長，在疫情防控常態化形勢下，冷鏈物流發展勢頭強勁。據資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場需求總量2.75億噸，同比增長3.8%。

2016-2021年中國冷鏈物流需求總量情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

從食品冷鏈物流需求細分結構情況來看，需求占比前三的分別為蔬菜、水果和肉類，占比分別為27.8%、23.5%和19.6%。

中國冷鏈物流需求分布情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

3、市場結構

我國冷鏈物流主要可分為運輸、倉儲和包裝、分揀、貼標等其它環節。其中運輸環節產生的價值最高，占冷鏈物流市場的40%，而倉儲環節和其他環節平分秋色，各占30%。

中國冷鏈物流行業市場結構分布情況

資料來源：公開資料整理

4、運輸結構

在冷鏈物流運輸環節中，主要有公路冷鏈、海運冷鏈、航空冷鏈和鐵路冷鏈四種方式，其中公路冷鏈為主導，占比約為89.7%，其次為海運冷鏈，占比為8.1%，航空冷鏈和鐵路冷鏈占比分別為1.2%和1%。

中國冷鏈運輸細分結構分布情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

5、運輸率情況

我國冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善，使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。目前，我國初級農產品冷鏈運輸率相對發達國家而言一直偏低，發達國家已經達到80%-90%之間的水平，而我國果蔬、肉類、水產品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%，由此看來，我國冷鏈物流發展未來還有很大的提升空間。

中國與發達國家冷鏈運輸率對比情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國冷鏈物流行業市場深度分析及投資前景展望報告》；

6、企業情況

從企業注冊量情況來看，隨著近年來我國冷鏈物流的迅速發展，我國冷鏈物流相關企業注冊量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業相關企業注冊量為5527家，較2020年下降1065家。

2016-2021年中國冷鏈物流行業相關企業注冊量

資料來源：企查查，華經產業研究院整理

具體來看，相較于美國、日本等發達國家而言，中國冷鏈物流產業起步晚，冷鏈企業中大型企業較少，多為中小型企業，市場競爭力較弱。據資料顯示，我國現存續的冷鏈企業中中小型企業數量占比高達99.28%，冷鏈物流行業仍面臨散、小、雜的特點。

中國現存續冷鏈企業的規模分布情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

7、投融資情況

從行業投融資情況來看，隨著近年來冷鏈物流行業的快速發展，行業投資領域也十分活躍，雖然近年來投資數量有所下降，但整體依然火熱。據資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業投資數量為14起，投資金額達140.29億元。

2016-2021年中國冷鏈物流行業投融資情況

資料來源：IT桔子，華經產業研究院整理

五、競爭格局

1、企業情況

中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會發布了“2020年中國冷鏈物流百強企業”榜單。據榜單顯示，2020年中國冷鏈物流排名前十的企業分別為順豐速運有限公司、京東物流、榮慶物流供應鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現代物流有限公司、上海光明領鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛崗集團有限公司、新希望運蕩枝科技有限公司、傳勝供應鏈管理（上海）有限公司。

2020年中國冷鏈物流前十企業排名情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

2、營收情況

雖然隨著近年來國內冷鏈業務迅速發展，百強企業營收規模不斷擴大，但我國冷鏈物流行業整體市場集中度仍然較低。據資料顯示，2020年我國冷鏈物流百強企業總營業收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規模的比重僅為18.1%。

2017-2021年中國冷鏈物流百強企業營收情況

資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理

六、行業發展趨勢

1、需求增長促進行業快速發展

隨著我國居民收入水平的穩步增長，消費水平也提高，食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升，同時在互聯網的普及下，人們的生活方式發生了變化，網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式逐漸成為農產品、食品、醫藥等消費品的首要選購方式，這將使得我國冷鏈物流的需求量不斷增加，促進我國冷鏈物流行業的迅速發展。

2、政策利好行業發展

2021年12月12日，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，為當前和今后一個時期我國冷鏈物流高質量發展明確了頂層設計和系統指引。近年來，政府高度重視冷鏈物流的發展，先后制定出臺了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》等文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業試點、評估等活動，從政策、法規、行業標準等角度推動了整個物流行業轉型升級，為冷鏈物流行業發展提供了積極的政策環境。

3、行業迎來黃金發展期

冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產、運輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品、藥品質量，減少損耗。冷鏈物流是進入新世紀以來國家重點扶持的領域。和傳統物流相比，冷鏈物流在每一個環節上對于技術的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業規模效應和學習效應的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農產品深加工的發展、生活水平提升引導的消費結構升級，冷鏈物流將迎來黃金期發展期。

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