一、行業(yè)基本概述

冷鏈物流是現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的“升級版”，一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程；其是隨著科學(xué)技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

二、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國冷鏈物流需求總量不斷擴大

冷鏈物流是食品及餐飲行業(yè)中非常重要的一環(huán)。近年隨著城鎮(zhèn)化進程不斷推進，消費者的食品安全意識不斷提升，以及生鮮電商市場的帶動，我國冷鏈物流需求總量不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、冷鏈物流行業(yè)步入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長

在上述旺盛的消費需求驅(qū)動之下，我國冷鏈物流行業(yè)正步入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國冷鏈物流市場規(guī)模達5515億元，同比增長15.55%。預(yù)計2023年我國冷鏈物流市場規(guī)模將達6486億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

而雖然目前我國冷鏈市場體量增長快速，但是冷鏈物流水平卻遠不及美國、德國、日本等發(fā)達國家，未來仍有很大的增長空間。例如在人均冷庫容量方面，目前我國人均冷庫的容量仍較低。據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，明顯低于海外大部分國家。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外冷鏈物流運輸結(jié)構(gòu)單一。有相關(guān)資料顯示，目前我國公路冷鏈運輸貨量占比約90%，海運冷鏈貨物量占比8.1%，航空冷鏈運輸貨物量占比1.2%，鐵路冷鏈運輸貨物量占比還不到1%。

3、政策推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，基于市場規(guī)模大、發(fā)展迅速但水平落后的現(xiàn)狀，近兩年國家密集出臺大量政策來推動我國冷鏈物流的高質(zhì)量發(fā)展。從《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》、《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進一步促進冷鏈物流發(fā)展的通知》 等，均指出要積極推進冷鏈物流運輸質(zhì)量，推進冷鏈物流多式聯(lián)運發(fā)展，推動冷鏈班列與冷鏈海運直達快線無縫銜接，鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強化綜合服務(wù)能力，提供“干線運輸+區(qū)域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。2024年中央一號文件，中明確提出優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，加快建設(shè)骨干冷鏈物流基地和縣域產(chǎn)地公共冷鏈物流設(shè)施，為行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

資料來源：觀研天下整理

三、行業(yè)細分市場發(fā)展情況

1、2024年中央一號文件發(fā)布，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)迎來新發(fā)展機遇

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收(或屠宰、捕撈)后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

我國是一個農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營方式的升級、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場的聯(lián)系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。

而作為保障食品安全和品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流在近年來得到了國家政策和資金的大力支持，不斷推動著市場快速發(fā)展。同時伴隨農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費水平的不斷提升，我國農(nóng)產(chǎn)品流通量逐年增長，帶動了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展，市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國農(nóng)產(chǎn)品物流市場規(guī)模由3.7萬億元增長至5.3億元，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場規(guī)模從0.27萬億元增長至0.48萬億元。

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2024年中央一號文件的發(fā)布，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。文件中明確提出優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，加快建設(shè)骨干冷鏈物流基地和縣域產(chǎn)地公共冷鏈物流設(shè)施，為行業(yè)的發(fā)展指明了方向。預(yù)計隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和消費者對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求增加，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場規(guī)模將持續(xù)擴大。未來幾年內(nèi)我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

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2、速凍食品冷鏈物流需求保持旺盛，半成品食材興起賦予新發(fā)展機遇

“速凍食品”又稱急凍食品，是指將各類加工后的新鮮食品或處理后的原料進行深度快速冷凍的食品。近年受快節(jié)奏生活的影響，消費者對方便、快捷的食品需求不斷增加，中國速凍食品市場規(guī)模不斷擴大。同時隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業(yè)新的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國速凍食品市場規(guī)模已達1689億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率為10.10%。估計2023年我國速凍食品市場規(guī)模將達到1835億元。

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從細分品類來看，我國速凍食品可分為速凍米面、速凍火鍋料和其他速凍食品。其中，最受消費者歡迎的是速凍米面食品和速凍火鍋料食品，速凍米面食品占比為52.4%，為最大的品類；速凍火鍋料排第二，占比約為33.3%；其他速凍食品占比14.3%。

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