我國冷鏈物流發展前景（【特稿】我國冷鏈物流發展現狀及新機遇）

時間：2023-02-10 09:10:13來源：food欄目：物流新聞閱讀：

近年來，國內冷鏈物流消費市場發展迅速。2020年冷鏈物流消費市場總體量為3832億，比2019年快速增長13%，到2025年保守預估體量為5050億。

雖然國內冷鏈消費市場體量快速增長快速，但是冷鏈物流水準卻遠不及美國、德國、日本等發達發展中國家。我省人均冷藏的容量較低。荷蘭人均冷蓄水量為0.96萬立方米，新西蘭人均冷蓄水量為0.50萬立方米，美國人均冷蓄水量為0.49萬立方米，我省人均冷蓄水量為0.13萬立方米，明顯低于海外大部分發展中國家。冷鏈物流運輸結構單一。公路冷鏈運輸貨量占比約90%，航運冷鏈貨物運輸量占比8.1%，航空冷鏈運輸貨物運輸量占比1.2%，高速鐵路冷鏈運輸貨物運輸量占比還不到1%。

張蕓

法布勞格物流咨詢公司首席專家

中國物流 100 人（智庫）成員

基于消費市場體量大、發展迅速但水準落后的現狀，發展中國家密集出臺大量政策來促進我省冷鏈物流的高工作效率發展。從《“二三”冷鏈物流發展總體規劃》到《有關大力推進大力推進冷鏈物流運輸高工作效率發展的實施意見》、《有關支持大力推進農產品供應鏈體系建設進一步促進冷鏈物流發展的通知》等等，均指出要積極大力推進冷鏈物流運輸質量，大力推進冷鏈物流多式中轉發展，促進冷鏈中轉與冷鏈航運直達快線無縫貫通，引導物流民營企業延伸業務鏈，強化綜合服務能力，提供“干線運輸+區域配送+城市物流配送”冷鏈物流服務。引導建設公共冷藏、中央廚房等公共設施，引導產地和終端配備移動冷藏（冷箱）等產品，推廣應用移動冷藏、恒溫冷凍車、冷凍箱等新型冷鏈設備裝備，改善尾端冷鏈設備裝備，建立全程冷鏈系統。1冷鏈物流政策密集出臺大力支持

2022年5月，發展中國家財政部、商務部聯合頒布《有關支持大力推進農產品供應鏈體系建設進一步促進冷鏈物流發展的通知》，明確提出增強農產品批發消費市場冷鏈流通能力，提高冷鏈物流重點干支線物流配送工作效率，提高冷鏈干線與支線貫通工作效率。在集散地、銷地支持農產品批發消費市場冷鏈流通基礎公共設施改造升級，引導建設公共冷藏、中央廚房等公共設施。在銷地支持農產品流通民營企業、冷鏈物流民營企業等改擴建冷鏈物流配送中心和低溫物流配送中心，集成流通加工、區域配送、城市物流配送等功能，完善農產品零售終端冷鏈環境。促進建設改造前置倉等尾端冷鏈物流配送站點，引導配備移動冷藏（冷箱）等產品，提高冷鏈物流終端物流配送工作效率。

同一時期，交通運輸部頒布的《有關開展冷凍貨柜港航服務提升行動的通知》中，提出要大力推進基于物聯網的冷凍貨柜發展，促進基于區塊鏈的冷凍貨柜電子放貨，提升冷凍貨柜道路水路中轉服務質量，提升港口冷凍貨柜堆存處置能力，研究制定冷凍貨柜運輸相關指南等。

2022年4月，交通運輸部發布《有關大力推進大力推進冷鏈物流運輸高工作效率發展的實施意見》指出，要大力推進冷鏈運輸工具專業化發展。大力推進高速鐵路機械冷凍車更新升級，促進冷鏈運載單元標準化發展。加強冷凍貨柜檢驗檢測，大力發展國際航運標準冷凍貨柜，促進和規范航運冷凍貨柜在道路運輸等其他運輸方式中的使用。推廣應用智能化溫控公共設施設備。增強跨境冷鏈物流服務能力。創新冷鏈運輸組織模式，依托多式中轉示范工程，積極大力推進冷鏈物流多式中轉發展。引導高速鐵路民營企業開行冷鏈中轉，促進冷鏈中轉與冷鏈航運直達快線無縫貫通，積極發展“航運+冷鏈中轉”海鐵中轉新模式。提升中歐中轉集結中心冷鏈物流服務水準，暢通亞歐陸路冷鏈物流通道。擴展西部陸海新通道等海鐵中轉、國際高速鐵路中轉、國際道路冷鏈物流業務。

2022年初，國務院印發《“二三”現代綜合交通運輸體系發展總體規劃》，要求優先利用現有物流園區以及貨運場站等公共設施，總體規劃建設多種運輸方式高效融合的綜合貨運樞紐，引導冷鏈物流、郵政快遞、配送物流配送等功能公共設施集中布局。

2021年12月，發展中國家發改委頒布《“二三”冷鏈物流發展總體規劃》，提出以產銷冷鏈物流配送中心為支撐，高效貫通發展中國家骨干力量冷鏈物流產業基地和兩端冷鏈物流公共設施，構建干支線運輸和兩端物流配送一體化運作的區域冷鏈物流服務網絡。引導物流民營企業延伸業務鏈，強化綜合服務能力，提供“干線運輸+區域配送+城市物流配送”冷鏈物流服務。完善尾端冷鏈公共設施功能。加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”公共設施建設力度。引導移動冷藏、智慧冷鏈自動售賣機、冷鏈自提柜等在城市尾端物流配送領域廣泛應用。大力推進冷鏈物流全流程創新。大力推進數字化發展步伐，大力推進冷鏈公共設施數字化改造。完善專業冷鏈物流信息平臺。提高智能化發展水準，促進冷鏈基礎公共設施智慧化升級，加強冷鏈智能技術裝備應用。12月31日印發了《發展中國家骨干力量冷鏈物流產業基地建設實施方案》（發改經貿﹝2021﹞1809號，簡稱《方案》），提出“二三”期間我省計劃布局100個左右發展中國家骨干力量冷鏈物流產業基地，并公布了冷鏈物流產業基地承載城市的名單。

2021年8月，商務部等九職能部門聯合印發《商貿物流高工作效率發展轉向行動計劃（2021-2025年》，提出加強冷鏈物流總體規劃布局，建設一批發展中國家骨干力量物流產業基地，推廣應用移動冷藏、恒溫冷凍車、冷凍箱等新型冷聯設備，改善尾端冷鏈設備裝備，建立全程冷鏈物流配送系統。

國內冷鏈物流消費市場體量巨大

2021年我省全年社會消費品零售總額超44萬億，比上年快速增長12.5%。最終消費占GDP比重超過50%，消費仍然是經濟穩定運行的“壓艙石”。

冷鏈物流消費市場體量保持持續快速增長態勢。2020年冷鏈物流消費市場總體量為3832億，比2019年快速增長440.8億，同比快速增長13%。到2025年預估體量超8000億。

圖1 2017-2025年中國冷鏈物流消費市場體量

冷鏈物流市場需求量同樣保持持續快速增長態勢。2020年我省冷鏈物流市場需求總量為2.94萬噸，同比快速增長13.69%。2021年冷鏈物流消費市場市場需求總量突破3.44萬噸，2022年冷鏈物流市場需求總量超3.98萬噸。

圖2 2017-2022年中國冷鏈物流市場需求量（萬噸）

果蔬冷鏈市場需求占比超50%，是冷鏈物流市場需求的主要來源。此外，肉類冷鏈物流市場需求占比19.6%，海產品冷鏈物流市場需求占比16.4%，乳制品冷鏈物流市場需求占比7.1%，速凍食品冷鏈物流市場需求占比5.5%。

3冷鏈物流高工作效率發展問題突出

雖然我省冷鏈物流消費市場需求和消費市場體量不斷擴大，但與發達發展中國家相比仍然存在明顯差距，尤其是基礎公共設施原產失衡、配套公共設施和信息化水準偏低、民營企業“小而散、缺專人、缺資金”、監管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發展的四大突出問題。

地域原產失衡，冷鏈公共設施和民營企業“東多西少”

與發達發展中國家相比，我省的冷鏈硬件公共設施依然缺乏，設備原產失衡。冷鏈基礎公共設施主要集中在沿海地帶和一線發達城市。然而承擔了全國大部分生鮮農產品批發交易的中西部地區卻冷鏈資源匱乏，發展相對滯后。第一城市人均冷蓄水量偏小，低于發達發展中國家水準。國際冷凍倉庫協會(IARW)數據顯示，荷蘭人均庫容面積達到0.96萬立方米/人，美國為0.49萬立方米/人，中國僅有0.13萬立方米/人，人均冷蓄水量只占美國的1/4，反映出國內人均冷鏈資源水準還有待提升，冷藏建設體量仍有較大的成長空間。第二冷蓄水量地域原產失衡。華東地區冷蓄水量最大，占比全國冷藏總量的37.2%，其次是華中地區，占比15.4%。西北和東北地區作為農產品的主產地其冷蓄水量總和僅占全國的15%。第三是冷藏民營企業原產失衡。我省冷藏百強民營企業華東地區數量最多，達到41家。

圖3 全球各國人均冷蓄水量（萬立方米/人）

圖4 2021年中國七大地區冷蓄水量原產

從產業鏈布局看，配套公共設施少、信息化水準低或引發“冷點”風險

我省冷鏈物流前端后端公共設施不夠完善，加大了流通損耗，也加大了從產地到消費地品質不穩定。一是冷凍車等配套公共設施保有量少。冷凍車是冷鏈物流最主要的運輸工具。2021年我省冷凍車保有量約35萬輛，人均占有比例相比美國、德國、日本等先進發展中國家，不僅絕對額不足，技術水準也偏低。二是冷凍運輸率低。目前，我省果蔬、肉類、海產品冷凍運輸率分別僅有15%、57%和69%，發達發展中國家已經達到80%-90%之間。三是“冷點”時有發生。我省冷鏈冷點所導致的農產品腐損率是發達發展中國家的1~2倍。據估算，我省每年因冷鏈“冷點”造成約1200萬噸水果、1.3萬噸蔬菜的浪費，經濟損失超千億。四是冷鏈物流信息化程度較低。從產地到消費地無法及時獲取到匹配的鏈信息，導致產需不對等。

圖5 中國農產品冷鏈運輸率與發達發展中國家對比

圖6 中國農產品腐損率與發達發展中國家對比

從冷鏈民營企業競爭力看，消費市場滲透率不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

中國冷鏈物流產業相較于美國、德國、日本等發達發展中國家而言起步晚，冷鏈民營企業普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈領域消費市場滲透率不高。一則我省冷鏈消費市場滲透率僅為美國的1/4。中國冷鏈物流百強民營企業的冷鏈業務占總領域消費市場體量約20.39%，但相比美國前五強民營企業占63%的消費市場份額，我省冷鏈消費市場滲透率依然不高。二則我省冷鏈民營企業中大型民營企業較少，多為中小型民營企業，消費市場競爭力較弱。民營企業工商注冊數據顯示，我省現存續的冷鏈民營企業中小型民營企業數量占比高達99.28%，冷鏈物流領域仍面臨散、小、雜的特點。

從領域監管看，標準不統一、各自為政、監管真空”并存

盡管規范冷鏈物流發展已引起有關職能部門的高度重視，但職能部門之間缺乏頂層設計，未能形成“全鏈”監管體系。第一是未能形成統一標準。以活海產品的冷鏈運輸為例，多個職能部門出臺了管理標準，包括《活海產品運輸技術規范》《活魚運輸技術規范》等五項，導致相關民營企業在操作中需參考多項標準來應付不同職能部門的執法檢查活動，常感疲于應付、顧此失彼。第二監管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監管職能部門“各管一段”，就為個別民營企業偷工減料提供可乘之機，冷鏈“不冷”、冷鏈“不連”等亂象頻發。第三監管真空現象時有發生。在醫藥冷鏈流通領域，業內人士感嘆衛生職能部門“不怎么管”，而藥監職能部門“又管不好”，這些都大大增加了藥品、疫苗、食品等在運輸過程中變質、失效的風險。

冷鏈物流消費市場新機遇

菜肴供應鏈領域市場需求迸發

隨著疫情的持續以及人們生活方式的轉變，我省菜肴供應鏈領域市場需求迸發，冷鏈物流獲廣闊快速增長空間。2021年中國餐飲消費市場體量達到近5萬億，按照餐飲平均30%-40%原材料采購成本測算，餐飲菜肴供應鏈消費市場體量至少有1.5萬億。

圖7 中國餐飲收入統計

菜肴對于供應鏈工作效率具有較大要求，而中央廚房+冷鏈物流配送模式的應用成為提高餐飲供應鏈工作效率的重要手段之一。

玻璃鋼菜是其中一種形式，2020年我省C端玻璃鋼菜體量為578億，B端玻璃鋼菜體量為2310億，預計2023年B端玻璃鋼菜消費市場體量將超過4000億，C端玻璃鋼菜消費市場體量將超過1000億，玻璃鋼菜消費市場消費市場需求將迎來快速快速增長期。快速快速增長的玻璃鋼菜消費市場對于冷鏈物流質量和工作效率、冷鏈運輸裝備提出了更高要求。

醫藥冷鏈尚處于發展初期，消費市場前景廣闊

藥品制造、第三方醫學檢測、疫苗和醫療器械成為醫藥冷鏈主要的驅動要素。我省藥品制造領域分為三大板塊，分別是化學制藥、中藥、生物制藥，其中生物制藥對冷鏈運輸的市場需求最大，同時其銷售額的復合增速也是三者中最快的。消費市場體量從2015年的4800億快速增長到2020年的8400億，年均復合快速增長率11.8%。部分醫療器械在運輸與貯存的過程中需要全程保持在特定溫度下。而目前尚未出現消費市場寡頭壟斷者，未來專業化服務商有望主導消費市場。

中越高速鐵路冷鏈運輸快速增長迅速

2020年、2021年，東盟連續兩年保持我省第一大貿易伙伴。越南是中國在東盟最大貿易伙伴和全球第六大貿易伙伴國，2021年雙邊貿易額突破2300億美元。

中越中轉從2017年全年開行5列到2022年平均每日1至2列，較2017年開通當年快速增長47.6倍。隨著2022年中轉的常態化開行，通過高速鐵路運輸的冷鏈貨物運輸共計41613噸，同比快速增長178.3%。目前從越南進口商品主要為干鮮瓜果，包括菠蘿蜜、芒果、榴蓮等水果。出口商品主要為蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐頭、洋蔥、馬鈴薯等。

2022年11月1日，在越共中央總書記阮富仲訪華時，中越雙方發表了《有關進一步加強和深化中越全面戰略伙伴關系的聯合聲明》，聲明中有三處提及將進一步強化雙方的互聯互通，特別是解決兩國之間不同高速鐵路軌距的問題。

越南貨物運輸在過境中國去往歐洲時還是沿用傳統的方式，因為兩國鐵軌不同，貨物運輸到了邊境需要更換軌道再運輸。越南的高速鐵路沿用法國人設計的1000毫米窄軌，而中國境內的高速鐵路使用的是1435毫米的國際標準軌道。換軌導致的一個后果是，中越雙方的高速鐵路貨物運輸量并不大。因此，盡管越南于2017年11月正式加入“一帶一路”項目，但直至2021年7月才正式加入“中歐中轉”運輸線項目，中越高速鐵路初步納入了泛亞高速鐵路線。

從中國的角度看，越南融入中國構建的泛亞高速鐵路網帶來的效應會更廣泛。越南是自由貿易協定的積極參與者，不僅是RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）的成員，也是“印太經濟框架”的談判方，還和歐盟締結了自由貿易協定。越南的人口即將突破一億，越南領導人身段靈活，在全球外資和外貿中的地位日漸上升，將是促進世界開放和全球共同發展的重要支持者。這些對中國下一步的發展和對外開放同樣重要。

本文刊載于《物流時代周刊》2023年2月第一期，未經許可，不得轉載。

本期編輯｜裴淋峰

審發｜王娜

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