" 每經(jīng)未來商業(yè)智庫(kù) " 每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商 / 新消費(fèi)、物流 / 供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域，以 " 事件 + 短評(píng) " 的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

上周（3.13～3.19），我們?yōu)槟脖P點(diǎn)了 10 件熱點(diǎn)新聞事件。

# 電商 / 新消費(fèi) #

1.【字節(jié) 11 周年梁汝波內(nèi)部發(fā)言：最近一兩年領(lǐng)先不明顯了】

3 月 16 日，字節(jié)跳動(dòng)召開 11 周年線上直播年會(huì)。字節(jié)跳動(dòng) CEO 梁汝波在發(fā)言中表示：" 我們之前憑借領(lǐng)先認(rèn)知作出了一些突破，但最近一兩年我們的領(lǐng)先不明顯了，并不能很有信心地說比同行做得好。" 梁汝波同時(shí)明確將信息平臺(tái)和電商列為公司的主干業(yè)務(wù)。他表示，未來一年，字節(jié)跳動(dòng)將聚焦投入上述兩類業(yè)務(wù)，" 加強(qiáng)基本功 "。

未來商業(yè)短評(píng)：如果紅利已過，那么公司如何在存量中更好的生存？字節(jié)危機(jī)感很強(qiáng)。近一年來，字節(jié)不斷 " 去肥增瘦 "，業(yè)務(wù)重心也在不斷微調(diào)，來適應(yīng)集團(tuán)商業(yè)化步伐，并應(yīng)對(duì)新的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

2.【京東京造五周年：去年銷售額同比增 60%、合作超 70% 產(chǎn)業(yè)帶】

3 月 17 日，在京東京造五周年之際，京東自有品牌公布了一組最新數(shù)據(jù)：2022 年，京東京造銷售額同比增長(zhǎng) 60%，100 個(gè)以上品類年均銷售額增長(zhǎng)超過 300%，新品開發(fā)成功率超過 90%，幫助工廠平均降低 30 天庫(kù)存周轉(zhuǎn)，合作國(guó)內(nèi)超過 70% 的產(chǎn)業(yè)帶。京東于 2017 年下半年啟動(dòng)自有品牌戰(zhàn)略項(xiàng)目，2018 年 1 月，京東京造上線，隨后一年京東 " 惠尋 " 登場(chǎng)。

未來商業(yè)短評(píng)：向上游制造端延伸，又試圖覆蓋產(chǎn)業(yè)帶，這對(duì)京東而言毫無疑問又是一樁 " 重 " 生意。對(duì)于包括京東在內(nèi)的任何一家大廠而言，五年的業(yè)務(wù)周期不算短，但對(duì)于一個(gè)品牌而言，只是剛剛起步。做自有品牌，與工廠打交道，遠(yuǎn)比單純做一個(gè)零售商難得多。但對(duì)于一個(gè)頭部零售企業(yè)而言，自有品牌的經(jīng)營(yíng)與對(duì)應(yīng)其在自身整個(gè)零售生態(tài)內(nèi)的占比，至關(guān)重要。

3.【書亦燒仙草 3 月前半月簽約門店破 400 家】

據(jù)悉，3 月 1 日～3 月 16 日期間，新茶飲品牌書亦燒仙草全國(guó)簽約門店突破 400 家，加速拓店進(jìn)程。日前，書亦燒仙草已收購(gòu)國(guó)潮新茶飲品牌 " 霓裳茶舞 "。據(jù)公開信息，書亦燒仙草旗下公司寧波言之有理投資有限公司出資 120 萬元，收購(gòu)霓裳茶舞 60% 的股份，成為霓裳茶舞的第一大股東。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，目前書亦燒仙草在全國(guó) 31 省份的 306 個(gè)城市設(shè)有門店共 6625 家。

未來商業(yè)短評(píng)：近年來異常火熱的新茶飲可以作為觀察消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇情況的一大風(fēng)向標(biāo)。由中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)新茶飲委員會(huì)日前發(fā)布的《2022 新茶飲研究報(bào)告》顯示，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模從 2017 年的 422 億增長(zhǎng)至 2021 年的 1003 億元。2022 年新茶飲規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 1040 億元，2023 年的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 1450 億元。報(bào)告同時(shí)認(rèn)為，新茶飲消費(fèi)在 2023 年仍將蓬勃發(fā)展。其中，和奈雪重投樂樂茶、喜茶立下進(jìn)入大眾市場(chǎng)的目標(biāo)一樣，書亦燒仙草收購(gòu)霓裳茶舞、加速開店的動(dòng)作也都象征著新茶飲賽道已進(jìn)入了新一輪并購(gòu)、開店的潮流里。

4.【奈雪的茶推出《武林外傳》聯(lián)名產(chǎn)品，股價(jià)當(dāng)日走高】

3 月 17 日，奈雪的茶 ( 02150.HK ) 推出和《武林外傳》聯(lián)名的霸氣榴蓮系列茶飲，配上同福客棧牌匾造型巧克力。此外，奈雪的茶還將推出一系列《武林外傳》主題產(chǎn)品。同日，奈雪的茶午后走高，截止收盤，其股價(jià)漲 10.80%，報(bào) 8.00 港元。

未來商業(yè)短評(píng)：在營(yíng)銷層面，新茶飲與 IP 聯(lián)名已經(jīng)成為爆款的代名詞。與文化 IP 聯(lián)名營(yíng)銷也成了新茶飲品牌的慣用玩法，也成了新茶飲提升銷量的殺手锏。奈雪的茶成為目前堅(jiān)持直營(yíng)的為數(shù)不多的品牌，對(duì)于奈雪而言，建設(shè)品牌力成為當(dāng)下的重要功課。

# 生活服務(wù) #

1．【天貓發(fā)布 2023 年度 IP 榜單】

3 月 16 日，天貓新生活研究所聯(lián)合淘 IP 庫(kù)，發(fā)布了《2023 年度 IP 成交勢(shì)力榜》和《2023 年度 IP 飆升榜》，分別為成交維度和增長(zhǎng)維度的前十大 IP 排行榜。在《2023 年度 IP 成交勢(shì)力榜》前三甲中，萬代南夢(mèng)宮持有的宇宙英雄奧特曼、機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士高達(dá)就占據(jù)了兩個(gè)位置，而流浪地球 2 因超億元眾籌撕開一道口子，沖到成交榜第 2 名。與往年不同的是，國(guó)產(chǎn) IP 首次在成交榜中占到 50%，流浪地球 2 之外，還有原神、光與夜之戀、小劉鴨、小藍(lán)和他的朋友。

未來商業(yè)短評(píng)：IP 衍生品市場(chǎng)正蓄勢(shì)待發(fā)，國(guó)創(chuàng) IP 商業(yè)化已經(jīng)有了一些初步成績(jī)。此前，一部《流浪地球 2》徹底點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)科幻迷們的熱情。上映僅僅 8 天，淘寶上的《流浪地球 2》相關(guān)周邊衍生品銷售額已經(jīng)突破了億元大關(guān)，成為最快破億的影視 IP 衍生品。今后國(guó)內(nèi)的 IP 衍生品市場(chǎng)的長(zhǎng)足發(fā)展，還需要 IP 方、渠道方等多方共同努力。

2.【美團(tuán)買菜實(shí)現(xiàn)盈虧平衡】

3 月 16 日，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，美團(tuán)的前置倉(cāng)電商業(yè)務(wù)美團(tuán)買菜已于今年 2 月重啟去年初擱置的蘇州開城計(jì)劃，目前已在當(dāng)?shù)赝瓿蛇x址，將于近期開城。此外，美團(tuán)買菜今年還將在保證盈虧平衡的前提下去往更多華東城市，開啟新一輪擴(kuò)張計(jì)劃。目前，美團(tuán)買菜擁有超過 500 個(gè)前置倉(cāng)，日均單量穩(wěn)定在 110 萬單以上，在去年多個(gè)月份實(shí)現(xiàn)了毛利轉(zhuǎn)正。

未來商業(yè)短評(píng)：從美團(tuán)近段時(shí)間的舉措來看，擴(kuò)張是 2023 年的重要策略。除了美團(tuán)買菜所承載的生鮮電商業(yè)務(wù)之外，同城零售、外賣配送等業(yè)務(wù)也在加速跑馬圈地。不久前，美團(tuán)已開始在香港招募騎手，為進(jìn)軍該地外賣市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

# 物流供應(yīng)鏈 #

1.【中通快遞去年送出 244 億件包裹】

3 月 16 日，中通快遞（HK:02057，股價(jià) 220.6 港元，總市值 1886.79 億港元；NYSE:ZTO，股價(jià) 28.45 美元，總市值 229.88 億美元）公布了其 2022 年第四季度及 2022 年全年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，2022 年，盡管新冠疫情持續(xù)且經(jīng)濟(jì)疲軟，中通快遞實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量增量 21 億件，全年包裹量達(dá) 244 億件，同比增長(zhǎng) 9.4%；市場(chǎng)份額擴(kuò)大 1.5 個(gè)百分點(diǎn)至 22.1%。此外，2022 年，調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 37.6% 至人民幣約 68 億元。

未來商業(yè)短評(píng)：發(fā)布本次財(cái)報(bào)時(shí)，賴梅松提到，隨著競(jìng)爭(zhēng)格局和行業(yè)分化愈發(fā)明朗，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力也逐步演變?yōu)橛行У膬r(jià)格策略的制定和執(zhí)行以及盈利能力的穩(wěn)健提升。在三通一達(dá)中，中通快遞正試圖率先走出差異化路線，進(jìn)一步擺脫以往以價(jià)格驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)定位。值得一提的是，2023 年度，是成立于 2002 年的中通快遞新一個(gè) 20 年的起點(diǎn)，在之后的 20 年，中通快遞能否穩(wěn)住自身的 " 江湖地位 "？

2.【極兔國(guó)際與敦煌網(wǎng) DHlink 達(dá)成跨境專線合作】

3 月 17 日消息，極兔國(guó)際正式宣布與敦煌網(wǎng)集團(tuán)旗下智能跨境物流平臺(tái) DHLink 駝飛俠達(dá)成歐美跨境專線合作，服務(wù)范圍覆蓋歐美地區(qū)主流市場(chǎng)。據(jù)了解，雙方首筆專線訂單 " 中國(guó)深圳—加拿大多倫多 " 已在深圳正式入庫(kù)，預(yù)計(jì)數(shù)天后送達(dá)至消費(fèi)者手中。

未來商業(yè)短評(píng)：值得關(guān)注的是，自去年以來，極兔國(guó)際便在歐美物流市場(chǎng) " 攻城略地 "，相繼覆蓋多個(gè)歐美國(guó)家和地區(qū)。海外業(yè)務(wù)占比是衡量一家快遞企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。更為重要的是，在已經(jīng)進(jìn)入高度競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代、且處在行業(yè)出清階段的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)內(nèi)，海外業(yè)務(wù)和全球戰(zhàn)略的推進(jìn)，對(duì)于一眾玩家已經(jīng)是承托未來發(fā)展的必選項(xiàng)。

3.【申通、圓通、韻達(dá)發(fā)布 2 月業(yè)績(jī)快報(bào)】

3 月 17 日，申通、圓通、韻達(dá)發(fā)布 2 月快遞業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告。數(shù)據(jù)顯示，2 月，申通快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入 29.68 億元，同比增長(zhǎng) 58.81%；完成業(yè)務(wù)量 12.29 億票，同比增長(zhǎng) 70.04%；快遞服務(wù)單票收入 2.42 元，同比下降 6.56%。圓通快遞產(chǎn)品收入 39.54 億元，同比增長(zhǎng) 53.48%；業(yè)務(wù)完成量 15.59 億票，同比增長(zhǎng) 61.2%，快遞產(chǎn)品單票收入 2.54 元，同比下滑 4.79%。韻達(dá)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入 35.91 億元，同比增長(zhǎng) 26%；完成業(yè)務(wù)量 13.81 億票，同比增長(zhǎng) 13.57%；快遞服務(wù)單票收入 2.6 元，同比增長(zhǎng) 11.11%。

未來商業(yè)短評(píng)：2023 年，隨著消費(fèi)復(fù)蘇以及快遞服務(wù)的提升，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速有望實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。此外，疫情過后，以電商件為主的通達(dá)系快遞，受益于行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)放緩，有望獲得較好的利潤(rùn)表現(xiàn)。

# 創(chuàng)新創(chuàng)投 #

1.【云南咖啡品牌 " 四葉咖 " 完成數(shù)千萬元天使輪融資】

近日，云南咖啡品牌 "CLOVES COFFEE 四葉咖 " 宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資，該輪由天圖投資和內(nèi)向基金聯(lián)合投資。據(jù)悉，四葉咖于 2021 年 6 月 26 日在昆明公園 1903 開出首店 , 至今已在云南開出 40 多家門店。自 2022 年 11 月 13 日起，四葉咖走出云南，今年年初在貴州省連開三店，計(jì)劃年底拓至 300 家門店，包含商場(chǎng)店、寫字樓店、商業(yè)街區(qū)店等店型。目前 , 該品牌以經(jīng)典咖啡和云南花果咖為主打產(chǎn)品 , 搭配創(chuàng)意咖飲，產(chǎn)品售價(jià)集中在 13～20 元價(jià)格帶。

未來商業(yè)短評(píng)：我國(guó)的咖啡市場(chǎng)正在不斷擴(kuò)張。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡市場(chǎng) 2013 年～2018 年經(jīng)歷高速發(fā)展，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 29.54%，并預(yù)計(jì)以 25.99% 的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，2023 年咖啡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 1806 億元。值得關(guān)注的是，作為我國(guó)最大的咖啡產(chǎn)地，云南咖啡一直沒有出現(xiàn) To C 的連鎖品牌。立足于咖啡名產(chǎn)地云南，融合云南特色花果元素 , 四葉咖或?qū)⒛芸匡@著差異化的咖啡飲品成為云南咖啡的代表品牌。

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