隨著海鮮產(chǎn)品相繼檢測出新冠病毒陽性樣本，冷鏈物流環(huán)節(jié)的疫情防控和食品安全再次受到社會的高度關(guān)注，今年兩會期間多名委員就冷鏈物流發(fā)展發(fā)聲，涉及基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、數(shù)字化等多個方面。

冷鏈物流是食品藥品等在生產(chǎn)加工、貯藏、干線運輸、城市配送、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜可控的溫度環(huán)境下的物流活動，是保障食品藥品流通安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是促進居民消費升級、提高居民生活品質(zhì)的重要支撐。我國政府高度重視冷鏈物流發(fā)展，尤其在當前我國將擴大內(nèi)需、建立完整的內(nèi)需體系，作為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略基點，進一步挖掘冷鏈物流需求，充分釋放消費潛力，夯實國內(nèi)大循環(huán)的基礎(chǔ)具有重要意義。

一、我國冷鏈物流發(fā)展

①冷鏈物流市場需求

我國是世界上最大的果蔬、水產(chǎn)品和肉類生產(chǎn)國，同時也是多個產(chǎn)品最大消費國，吃掉了全球1/3的水產(chǎn)品和一半的豬肉。海鮮進口數(shù)量位居全球第二、進口額位居第四。

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快、中產(chǎn)階級人群擴增、以及消費者的食品安全意識增強，我國冷鏈物流市場需求始終保持兩位數(shù)快速增長。根據(jù)中物聯(lián)估算，2020年，我國冷鏈市場規(guī)模將達到3832億元，比2019年增加441億元、增長13%；冷鏈需求總量超過2.65億噸，比2019年增加0.32億噸、增長13.7%。

從發(fā)達國家發(fā)展經(jīng)驗來看，隨著人們生活水平提高、消費需求升級，冷鏈物流市場需求將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。綜合近年來我國冷鏈物流市場需求變化趨勢，對比對標國外發(fā)達國家冷鏈流通率，預(yù)計2025年我國冷鏈需求量將超過5.3億噸，市場規(guī)模將超過7700億元，“十四五”年均增速約為14%左右。

② 冷鏈物流市場結(jié)構(gòu)

冷鏈物流的貨類主要包括6大類，水果、蔬菜、肉、水產(chǎn)品、乳制品以及速凍食品，其年產(chǎn)量占比分別為20.6%、63%、6.7%、5.6%、2.3%、1.6%；從冷鏈物流需求量來看，六大類貨物的冷鏈物流需求量占比分別為23.5%、27.8%、19.6%、16.4%、7%以及5.4%。水果、蔬菜構(gòu)成現(xiàn)階段我國冷鏈物流的主體，乳制品及速凍食品的需求較低。

從企業(yè)主體來看，自2017年以來，我國冷鏈物流企業(yè)市場集中度加快提升，2020年公布冷鏈物流百強企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計達549.76億元，入圍門檻營收為8961萬元。百強企業(yè)市場占率約16.21%，比2016年提高了近7個百分點。與發(fā)達國家相比，日本2018年前十大冷鏈企業(yè)市場份額合計占比35%，其中最大企業(yè)日冷集團（2019年日冷集團冷庫容量205萬噸，位居世界第五）占比10%。美國前十大冷鏈企業(yè)占據(jù)了81%的市場份額，前三名更是占據(jù)71%的份額，呈現(xiàn)更高的市場集中度。IARW 最新公布的全球十大冷鏈巨頭，中國沒有一家企業(yè)上榜。排名前十中，美國獨占五席，新西蘭2家，日本和墨西哥各1家。

③ 冷鏈物流市場供給

隨著冷鏈物流需求增長，基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)能力逐步完善。冷庫容量近年來也呈兩位數(shù)增長。根據(jù)中物聯(lián)估算，2020年我國冷庫容量將達7080萬噸（折合1.77億立方米），同比增長17.1%。從區(qū)域分布來看，華東、華中、華北占比位列前三，分別為36%、14%、12%，其他區(qū)域均為10%左右，分布不均衡。從人均來看，我國折合人均冷庫體積為0.12立方米，美國為0.4立方米，日本為0.3立方米，分別是我國的4倍、3倍。從類型來看，城市配送型冷庫占比較大，保稅型冷庫和氣調(diào)庫占比較小。

我國冷藏車保有量連續(xù)5年保持20%以上的增速。根據(jù)中物聯(lián)估算，2020年冷藏車總量將突破25.5萬輛，同比增長19.3%。另一方面，從人均來看，我國人均冷藏車只是日本的十分之一不到，人均保有量較低。此外，據(jù)調(diào)研，截止到2020年底，全國符合新冠疫苗運輸資質(zhì)的車輛已超過1萬臺，總體能夠滿足疫苗長途干線及末端配送的運輸需要。

④ 冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)

目前，我國冷鏈流通率為20.1%，其中水果、蔬菜、肉、水產(chǎn)品、乳制品以及速凍食品流通率分別為23%、8.9%、59%、59%、61%、70.9%。相比較而言，發(fā)達國家果蔬的冷鏈運輸率達到了95%以上，肉禽、水產(chǎn)品更是達到了100%。由于“冷鏈不冷、生鮮不鮮”，據(jù)統(tǒng)計每年我國果品腐爛近1200萬噸，蔬菜腐爛1.3億噸。

二、存在的主要問題

總體來看，我國冷鏈物流發(fā)展與發(fā)達國家相比差距明顯，存在流通比重低，基礎(chǔ)設(shè)施和裝備結(jié)構(gòu)性短缺，企業(yè)市場集中度不高等問題，導(dǎo)致冷鏈“斷鏈”成為常態(tài)。究其原因，主要有三個方面。

① 管理制度空白造成冷鏈“脫冷”

在冷鏈物流的生產(chǎn)、加工、貯藏、運輸、流通以及銷售等環(huán)節(jié)，不同程度出現(xiàn)多部門職能交叉甚至沖突現(xiàn)象。如國家市場監(jiān)管總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部都有市場監(jiān)管等職能，交通運輸部、公安部都有冷鏈車輛監(jiān)管和安全管理職能，在誰都管的情況下往往變成誰都不管，管理出現(xiàn)空白。

② 物流成本高造成冷鏈“脫冷”

據(jù)調(diào)研，冷鏈物流成本比普通物流要高出40%-60%，并主要集中在冷鏈倉儲和流通環(huán)節(jié)，其中冷庫建設(shè)成本高、冷藏車等冷鏈設(shè)備投入大，運營維護費用高等成為推高成本的主要誘因。據(jù)了解，我國高標準冷庫的建設(shè)成本為8000-10000元/平方米，而普通倉庫的建設(shè)成本僅為1000-1500元/平方米；冷藏車的成本大約是普通貨車的2-3倍；每1萬平方米冷庫，每年電費近400萬元。在以成本為主要考量因素的情況下，冷鏈斷鏈成為常態(tài)。

③ 消費習慣及消費能力造成冷鏈“脫冷”

歐美國家習慣于生吃蔬菜、部分海產(chǎn)品，肉也常烹調(diào)至半熟，由此對食品的新鮮度要求比較高。相比之下，國人習慣對食物進行高溫煎炸炒，經(jīng)過高溫“消毒”后很大程度上降低了食物不新鮮的風險。另一方面，較高的冷鏈物流成本最終加諸于食品價格上，也使消費者對冷鏈望而卻步。

三、 冷鏈物流發(fā)展趨勢

① 多部門聯(lián)動，強化扶持和監(jiān)管

新冠疫情爆發(fā)觸發(fā)了多部門協(xié)同聯(lián)動、共同開展冷鏈物流管理的契機，交通運輸部《關(guān)于進一步加強冷鏈物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知》中明確提出“積極配合衛(wèi)生健康、海關(guān)、市場監(jiān)管等部門開展對國產(chǎn)和進口冷鏈食品采集相關(guān)樣本、冷鏈貨物運輸車輛及冷鏈物流從業(yè)人員的核酸檢測工作；配合做好冷鏈食品追溯管理、應(yīng)急處置、環(huán)境消殺等工作”，為今后多部門各司其職、聯(lián)合監(jiān)管打下基礎(chǔ)。從交通運輸部來講，下一步將重點做好冷鏈物流車輛標準化相關(guān)工作及鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”，同時配合其他部委完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進冷鏈信息平臺建設(shè)，優(yōu)化城市配送冷藏運輸車輛的通行和停靠管理，加強全程溫控監(jiān)督等，共同打造“全程溫控、標準健全、綠色安全、應(yīng)用廣泛”的冷鏈物流服務(wù)體系。

已開展的冷鏈物流相關(guān)工作

強化頂層設(shè)計。國務(wù)院辦公廳、交通運輸部先后印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》（國辦發(fā)〔2017〕29號），從完善標準規(guī)范、提升冷鏈物流裝備技術(shù)水平、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)新運營組織模式、強化行業(yè)監(jiān)管等方面，指導(dǎo)各地統(tǒng)籌推進冷鏈物流發(fā)展。

完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施。國家發(fā)改委布局建設(shè)國家骨干冷鏈物流基地，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動實施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，支持超9000個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)新建或改建1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施。交通運輸部利用貨運樞紐（物流園區(qū)）投資補助政策，完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)貨運樞紐（物流園區(qū)）拓展冷鏈物流服務(wù)功能。

完善標準體系。交通運輸部編制發(fā)布了《道路冷鏈運輸服務(wù)規(guī)則》（JT/T 1234-2019）、《行駛溫度記錄儀技術(shù)要求和檢驗方法》（JT/T 1325-2020）等行業(yè)標準，制定了冷鏈運輸全程操作標準規(guī)程，進一步規(guī)范了冷鏈運輸經(jīng)營行為。

全力做好冷鏈物流疫情防控工作。交通運輸部印發(fā)《關(guān)于進一步加強冷鏈物流渠道疫情防控工作的通知》，督促各地交通運輸主管部門做好冷鏈運輸從業(yè)人員防護、運輸工具及場站消毒、貨物查驗及信息登記、密接人員排查監(jiān)測等工作。

② 消費升級加速冷鏈物流需求規(guī)模增長。

新零售的發(fā)展日益改變了我國當前的消費理念、消費方式和消費場景等，生鮮電商、社區(qū)團購、網(wǎng)紅帶貨近兩年已成為新消費的主戰(zhàn)場。自2015年以來生鮮電商年均增速達50%左右，是電商增速的2倍，2019年我國生鮮電商市場規(guī)模達到1620.0億元，預(yù)計2020年將達到2600億元。此外，果蔬批發(fā)市場在疫情期間暴露出的食品和衛(wèi)生安全問題也從另一個層面加速的生鮮電商發(fā)展。另一方面，從長期來看冷凍食品消費需求的增長將成為未來冷鏈物流需求的主要增長點。若我國冷鏈流通率從20%提高到30%，市場規(guī)模將增加至少1億噸（假設(shè)產(chǎn)量不變），若提高到50%，市場規(guī)模將增加至少3.4億噸（假設(shè)產(chǎn)量不變），并催生千億級別以上的冷鏈市場需求。

③ 結(jié)構(gòu)性短缺的供給部分成為新的投資熱點，企業(yè)發(fā)展集中度進一步提升。

消費升級帶來的冷鏈需求，以及政府的持續(xù)推動，引來社會資本的高度關(guān)注，競爭者相繼進入，有京東、順豐、菜鳥等平臺企業(yè)，萬科、寶能等地產(chǎn)商，以及光明乳業(yè)旗下的領(lǐng)鮮物流、新希望旗下的鮮生活冷鏈等上游企業(yè)等。從供需結(jié)構(gòu)判斷，一線城市以及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地的冷鏈設(shè)施建設(shè)將成為下一步企業(yè)投資熱點。另一方面，現(xiàn)階段我國冷鏈行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，利好政策落地需要時間，溢出效應(yīng)尚未顯現(xiàn)；市場需求還未全面爆發(fā)，消費者冷鏈認知仍需培育。越來越多的企業(yè)將采取結(jié)盟發(fā)展、跨界合作的實施路徑，協(xié)同整合、構(gòu)建生態(tài)將成為主要發(fā)展特征。

④ 數(shù)字化將成為推動冷鏈物流加快發(fā)展的最大助力

冷鏈物流的高品質(zhì)要求使得它成為離信息化高科技高地最近的物流行業(yè)，從最早的“信息化”到“互聯(lián)網(wǎng)+”再到當前的“數(shù)字化”，企業(yè)已在順應(yīng)技術(shù)發(fā)展進行調(diào)整，政府部門也明確“提升冷鏈物流信息化水平”，同時今年兩會上農(nóng)工黨界別小組提案建議“加快建設(shè)全國冷鏈物流信息平臺”。冷鏈物流的數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以歸納為兩大塊，倉儲和運輸，百度、易流等企業(yè)已開發(fā)出多款產(chǎn)品進行智能化運輸和倉儲管理。百度智能調(diào)度3.0，能夠支持快速、單倉、多倉多種排單類型，支持干線城配全車型調(diào)度和派車，并且和百度地圖導(dǎo)航打通，實現(xiàn)運輸任務(wù)閉環(huán)執(zhí)行。易流科技新產(chǎn)品“溫簽”，將設(shè)備儀器儀表化，可讓各個環(huán)節(jié)的主體一目了然地查看貨物一段時間的溫度變化，直觀了解是否出現(xiàn)超溫。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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