《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》1月16日訊（記者 鄭炳巽）專(zhuān)攻創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域冷鏈服務(wù)的“上海生生醫(yī)藥冷鏈科技股份有限公司”（下稱(chēng)“上海生生”），近日針對(duì)上交所的問(wèn)詢(xún)做出回復(fù)。

上海生生于去年6月底正式提交了招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃登陸科創(chuàng)板，合計(jì)發(fā)行不超過(guò)6001萬(wàn)股，募集資金9億元。

公司計(jì)劃將5.34億元用于“總部研發(fā)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，占比將近六成。剩余的募投資金，將分別用于“生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)能力升級(jí)項(xiàng)目”、“智能化信息系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目”，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)上交所的問(wèn)詢(xún)函，上海生生歷年來(lái)多達(dá)幾十筆的關(guān)聯(lián)交易成為問(wèn)詢(xún)重點(diǎn)之一，此外募投項(xiàng)目用地存在的不確定性也值得關(guān)注。

▌幾年間多達(dá)幾十筆關(guān)聯(lián)交易

IPO文件顯示，報(bào)告期內(nèi)（2020-2022年）上海生生有多達(dá)幾十筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)生，各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目繁多，可謂錯(cuò)綜復(fù)雜。

上海生生將交易金額占最近一期末經(jīng)審計(jì)總收入1%，即600萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易及與實(shí)控人及其控制的企業(yè)之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)資金拆借認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易，金額在600萬(wàn)元以下的則認(rèn)定為一般關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)交易發(fā)生的頻率，上海生生既有經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易存在，也有偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生。若進(jìn)一步細(xì)分，其經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易又包括了“銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)”和“采購(gòu)商品和接受勞務(wù)”，偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易則包括了“關(guān)聯(lián)擔(dān)保”、“關(guān)聯(lián)方資金拆借”等。

報(bào)告期內(nèi)，上海生生來(lái)自銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易超過(guò)20筆，期間交易金額逐年提升，分別為649.88萬(wàn)元、1181.07萬(wàn)元、1423.21萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為2.42%、2.25%、2.24%。其中，最主要的關(guān)聯(lián)方包括泰錕醫(yī)藥、柯乾醫(yī)藥以及邁迪朗杰等幾家。

同期，采購(gòu)商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額同樣逐年上升，分別為488.58萬(wàn)元、806.31萬(wàn)元、963.55萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)成本的比例為2.81%、2.17%、2.11%。

相比之下，偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的金額比較小，主要發(fā)生在實(shí)控人夫妻鞠繼兵及肖忠梅身上。與此同時(shí)，上海生生還存在多筆應(yīng)收關(guān)聯(lián)賬款與應(yīng)付關(guān)聯(lián)賬款，其中，報(bào)告期內(nèi)的應(yīng)收關(guān)聯(lián)賬款分別為231.52萬(wàn)元、179.86萬(wàn)元、279.79萬(wàn)元。

上交所要求上海生生說(shuō)明多個(gè)關(guān)聯(lián)交易的合理性，以及是否存在利益輸送。

上海生生回復(fù)稱(chēng)，截至2023年6月底，公司合計(jì)向23家關(guān)聯(lián)方提供冷鏈物流等服務(wù)，除去控股子公司邁迪朗杰外，另有19家為上海生生董事呂東或前監(jiān)事陳海剛擔(dān)任董事的企業(yè)。其中，呂東系上海生生外部投資人閏恒投資委派的董事，陳海剛系上海生生外部歷史投資人杏澤投資委派的監(jiān)事。

上海生生認(rèn)為，這19家關(guān)聯(lián)方企業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)的醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)天然存在業(yè)務(wù)需求，公司向其提供冷鏈物流相關(guān)服務(wù)具有合理性。

此外，泰錕醫(yī)藥和柯乾醫(yī)藥是上海生生參股的生物醫(yī)藥行業(yè)公司，因?yàn)槭煜げ⑿湃紊虾Ｉ睦滏溛锪鞣?wù)能力，選擇上海生生作為冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商。同時(shí)，上海生生于2020年5月收購(gòu)從事藥械冷鏈服務(wù)的邁迪朗杰，在物流業(yè)務(wù)方面形成互補(bǔ)。

因而，上海生生表示，與這上述關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)具有合理性，且不存在相關(guān)利益輸送。

▌募投項(xiàng)目用地多年未獲批

值得一提的是，上海生生在IPO文件中提及的募投項(xiàng)目存在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)一事，也是上交所重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)詢(xún)的。

根據(jù)IPO文件，上述“總部研發(fā)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”系上海生生重點(diǎn)投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目將幫助上海生生加大開(kāi)拓海外市場(chǎng)力度，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

但是，報(bào)告期內(nèi)，該項(xiàng)目建設(shè)所需的閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)華漕社區(qū)MHPO-1404單元03-03地塊，雖然已經(jīng)取得了《投資協(xié)議書(shū)》、《項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》在內(nèi)的多個(gè)文件，但是尚未取得該地塊的土地使用權(quán)。

直到2023年9月，該地塊的拆遷及招拍掛等工作仍未完成，截至問(wèn)詢(xún)回復(fù)之時(shí)，依然未簽署土地出讓合同。不過(guò)，上海生生也透露，即使未來(lái)項(xiàng)目用地?zé)o法按原計(jì)劃取得，相關(guān)部門(mén)也會(huì)協(xié)調(diào)附近地塊用以替代，以滿(mǎn)足募投項(xiàng)目的推進(jìn)。只是，這是否又將給上海生生的募投規(guī)劃帶來(lái)其他不確定因素，又是值得關(guān)注的事情。

此外，上交所還要求上海生生結(jié)合客戶(hù)與訂單、市場(chǎng)等情況，說(shuō)明募投項(xiàng)目的合理性與必要性。

根據(jù)回復(fù)文件，報(bào)告期內(nèi)及2023年上半年，上海生生各期內(nèi)國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)新簽合同數(shù)量分別為1204份、1563份、1703份、1001份，其中，有效期內(nèi)的業(yè)務(wù)合同3125份。同期，上海生生冷鏈物流服務(wù)訂單量分別為36.19萬(wàn)單、60.12萬(wàn)單、66.22萬(wàn)單和30.88萬(wàn)單，對(duì)應(yīng)訂單均價(jià)分別為683.41元/單、743.33元/單、865.06元/單和870.82元/單。

上海生生透露，目前我國(guó)生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)行業(yè)參與者較多，但行業(yè)集中度較低，同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域性單一冷鏈物流服務(wù)商較多，全國(guó)性綜合冷鏈服務(wù)商較缺乏的情況。

募投項(xiàng)目的開(kāi)展，將幫助上海生生購(gòu)置不同類(lèi)型的車(chē)輛，以及自建方案庫(kù)/臨床藥品庫(kù)，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、車(chē)輛和團(tuán)隊(duì)建設(shè)布局，從硬件層面加強(qiáng)自營(yíng)干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升冷鏈服務(wù)各環(huán)節(jié)的操作和管理效率。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為275億元，在需求、供給及政策各端的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2022-2027年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.4%。

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