一、概述

冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

冷鏈物流運(yùn)輸體系

資料來源：公開資料整理

二、行業(yè)發(fā)展背景

1、政策

冷鏈物流是保障食品、藥品流通安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅能夠大幅降低我國農(nóng)產(chǎn)品的流通損耗，促進(jìn)農(nóng)民增收，同時也可以有效提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力，全面支撐和帶動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，其重要性不言而喻。近年來，政府高度重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，先后制定出臺了一系列相關(guān)政策文件，并推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評估等活動，從政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等角度推動了整個物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。

中國冷鏈物流行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟(jì)

物流作為國民經(jīng)濟(jì)的動脈系統(tǒng)，它聯(lián)結(jié)社會生產(chǎn)各個部分使之成為一個整體，在國民經(jīng)濟(jì)體系中有著不可替代的地位。我國物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年來的發(fā)展，已進(jìn)入到了理性、務(wù)實(shí)、快速發(fā)展的新階段，對國民經(jīng)濟(jì)的拉動作用越來越明顯。冷鏈物流作為我國物流體系中最重要的組成部分之一，隨著我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展迎來了一個嶄新的發(fā)展時期。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達(dá)335.2萬億元，同比增長

2016-2021年中國社會物流總額情況

資料來源：中物聯(lián)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、技術(shù)

從技術(shù)方面來看，目前我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)人才供需缺口巨大，創(chuàng)新研發(fā)乏力，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢。據(jù)資料顯示，2020年我國冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個百分點(diǎn)；冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個百分點(diǎn)。

2016-2020年中國冷鏈物流專利占比情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為制冷劑、冷藏車、冷庫等制冷材料及相關(guān)設(shè)備；中游為冷鏈物流環(huán)節(jié)，主要包括冷鏈倉儲。冷鏈運(yùn)輸及其它環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù)）；下游應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。

冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設(shè)和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。據(jù)資料顯示，2021年我國冷庫容量達(dá)8205萬噸，同比增長15.9%。

2016-2021年中國冷庫容量及增速情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

食品是我國冷鏈物流最大的需求領(lǐng)域，占比高達(dá)9成。隨著近年來我國生鮮零售市場的不斷發(fā)展，其對冷鏈物流的需求迅速增長，促進(jìn)我國冷鏈物流的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國生鮮食品零售行業(yè)市場規(guī)模達(dá)56350億元，同比下降3.9%。

2016-2021年中國生鮮食品零售市場規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

伴隨著我國城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費(fèi)者對食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，加之生鮮電商市場快速崛起，共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模約為4184億元，同比增長9.2%。

2016-2021年中國冷鏈物流市場規(guī)模及增速情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、需求情況

隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高以及生鮮電商市場的迅速發(fā)展，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛，同時疫情的爆發(fā)催化了市場需求的增長，在疫情防控常態(tài)化形勢下，冷鏈物流發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場需求總量2.75億噸，同比增長3.8%。

2016-2021年中國冷鏈物流需求總量情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從食品冷鏈物流需求細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來看，需求占比前三的分別為蔬菜、水果和肉類，占比分別為27.8%、23.5%和19.6%。

中國冷鏈物流需求分布情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場結(jié)構(gòu)

我國冷鏈物流主要可分為運(yùn)輸、倉儲和包裝、分揀、貼標(biāo)等其它環(huán)節(jié)。其中運(yùn)輸環(huán)節(jié)產(chǎn)生的價值最高，占冷鏈物流市場的40%，而倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占30%。

中國冷鏈物流行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：公開資料整理

4、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)

在冷鏈物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)中，主要有公路冷鏈、海運(yùn)冷鏈、航空冷鏈和鐵路冷鏈四種方式，其中公路冷鏈為主導(dǎo)，占比約為89.7%，其次為海運(yùn)冷鏈，占比為8.1%，航空冷鏈和鐵路冷鏈占比分別為1.2%和1%。

中國冷鏈運(yùn)輸細(xì)分結(jié)構(gòu)分布情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、運(yùn)輸率情況

我國冷鏈物流前段后端設(shè)施相對而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。目前，我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率相對發(fā)達(dá)國家而言一直偏低，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間的水平，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別僅有15%、57%、69%，由此看來，我國冷鏈物流發(fā)展未來還有很大的提升空間。

中國與發(fā)達(dá)國家冷鏈運(yùn)輸率對比情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國冷鏈物流行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報(bào)告》；

6、企業(yè)情況

從企業(yè)注冊量情況來看，隨著近年來我國冷鏈物流的迅速發(fā)展，我國冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為5527家，較2020年下降1065家。

2016-2021年中國冷鏈物流行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量

資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

具體來看，相較于美國、日本等發(fā)達(dá)國家而言，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場競爭力較弱。據(jù)資料顯示，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

中國現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、投融資情況

從行業(yè)投融資情況來看，隨著近年來冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)投資領(lǐng)域也十分活躍，雖然近年來投資數(shù)量有所下降，但整體依然火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業(yè)投資數(shù)量為14起，投資金額達(dá)140.29億元。

2016-2021年中國冷鏈物流行業(yè)投融資情況

資料來源：IT桔子，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、企業(yè)情況

中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會發(fā)布了“2020年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)”榜單。據(jù)榜單顯示，2020年中國冷鏈物流排名前十的企業(yè)分別為順豐速運(yùn)有限公司、京東物流、榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司、上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛(wèi)崗集團(tuán)有限公司、新希望運(yùn)蕩枝科技有限公司、傳勝供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司。

2020年中國冷鏈物流前十企業(yè)排名情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、營收情況

雖然隨著近年來國內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，百強(qiáng)企業(yè)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，但我國冷鏈物流行業(yè)整體市場集中度仍然較低。據(jù)資料顯示，2020年我國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的比重僅為18.1%。

2017-2021年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)營收情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、需求增長促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展

隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長，消費(fèi)水平也提高，食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，同時在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了變化，網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式逐漸成為農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等消費(fèi)品的首要選購方式，這將使得我國冷鏈物流的需求量不斷增加，促進(jìn)我國冷鏈物流行業(yè)的迅速發(fā)展。

2、政策利好行業(yè)發(fā)展

2021年12月12日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，為當(dāng)前和今后一個時期我國冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展明確了頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)指引。近年來，政府高度重視冷鏈物流的發(fā)展，先后制定出臺了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的意見》《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等文件，并推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評估等活動，從政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等角度推動了整個物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。

3、行業(yè)迎來黃金發(fā)展期

冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品、藥品質(zhì)量，減少損耗。冷鏈物流是進(jìn)入新世紀(jì)以來國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展、生活水平提升引導(dǎo)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，冷鏈物流將迎來黃金期發(fā)展期。

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