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1、行業(yè)參與者多，菜品豐富，大單品效應(yīng)明顯：（1）良之隆疫情放開后首場(chǎng)食材大展，5000余家展商參展，6萬(wàn)余種展品展出，展商眾多，展品豐富，預(yù)制菜賽道百舸爭(zhēng)流。（2）企業(yè)多聚焦大單品，水產(chǎn)類預(yù)制菜企業(yè)以烤魚、酸菜魚、小龍蝦等大單品為主，肉禽類以小酥肉、肥腸、豬肚雞等為主。

2、行業(yè)壁壘不高，產(chǎn)品差異化不足，預(yù)計(jì)綜合實(shí)力強(qiáng)者勝出概率大：（1）行業(yè)壁壘不高，加之各地政策扶持，具有某一方面優(yōu)勢(shì)（如原材料/渠道/菜品開發(fā)等）的企業(yè)均可介入該賽道。（2）產(chǎn)品本質(zhì)屬于大眾品，盡管各家在原料/口味/包裝等方面有所區(qū)隔，但整體來(lái)看同質(zhì)化程度仍較高。（3）同行競(jìng)爭(zhēng)更考驗(yàn)原材料/供應(yīng)鏈/產(chǎn)品/渠道/資金實(shí)力等多維度能力，綜合能力突出的企業(yè)有望跑出。

3、商務(wù)洽談活躍，潛在需求大，餐飲供應(yīng)鏈蓄勢(shì)發(fā)力：本次展會(huì)共吸引30余萬(wàn)餐飲人到場(chǎng)參觀、采購(gòu)、商務(wù)洽談及合作交流，根據(jù)我們現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)洽談人員包括各地經(jīng)銷商/食材配送商/餐飲從業(yè)人員/中小餐飲個(gè)體戶等，疫情放開后下游逐步復(fù)蘇，潛在需求較為旺盛，餐飲供應(yīng)鏈蓄勢(shì)待發(fā)。

4、投資建議：目前預(yù)制菜行業(yè)正處于快速發(fā)展期，BC兩端均有驅(qū)動(dòng)因素。行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。疫情放開后，下游餐飲等消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，行業(yè)供需兩旺態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。但是目前行業(yè)還處于滲透率快速提升期，行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局未定。我們認(rèn)為產(chǎn)品力強(qiáng)，供應(yīng)鏈能力強(qiáng)的企業(yè)可以先脫穎而出，做大收入規(guī)模。建議重點(diǎn)關(guān)注安井食品、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、千味央廚、味知香、龍大美食等。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：1）經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；3）食品質(zhì)量安全問題；4）重點(diǎn)關(guān)注公司未來(lái)業(yè)績(jī)的不確定性；5）行業(yè)滲透率提升的不確定性；6）良之隆電商節(jié)數(shù)據(jù)資料不足以代表行業(yè)情況的風(fēng)險(xiǎn)。

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