內容概要：冷庫是整個冷鏈的核心節點，也是是產品運輸過程中的關鍵環節，起到儲藏、轉運的功能。當前，我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

關鍵詞：生鮮電商、冷庫容量、冷庫新建項目

一、下游應用市場需求量快速增長，行業發展前景十分廣闊

冷庫實際上是一種低溫設備，冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間，存儲的量比較大，也是物流行業重要的組成部分之一。近年來，隨著我國經濟的高速騰飛，居民的收入水平不斷提高，人均可支配收入逐年增長，消費者對于食品的種類、質量、營養以及口味的多樣化消費需求顯著增加。而食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進行運輸、加工、儲藏和配送。因此，在日益增長的消費需求驅動下，我國冷庫產業逐步邁進高速發展階段。

冷庫產業的上游可以分為內部設備和配套設備兩部分，其中，內部設備包括冷庫門、冷庫板、壓縮機組、控制器、制冷劑等；配套設備包括貨架、起重機、叉車等。作為產業中游的冷庫按照庫溫可以分為保鮮冷庫、冷藏庫以及冷凍庫，其庫溫范圍分別為0-5℃、-15~-18℃、-22~-25℃，而氣調冷庫是較為特殊的冷庫，不僅實現了庫房的低溫環境，還實現了庫房氣體環境，其對于果蔬的貯藏時間比保鮮冷庫長0.5~1倍左右。冷庫的下游應用市場主要有果蔬、乳制品、水產品、肉類、醫藥、花卉等等。

根據網經社電商大數據庫統計，2016-2022年，我國生鮮電商行業交易規模連年增長，其增長速度整體有所放緩。2021年，我國生鮮電商行業交易規模為4658億元，同比增長27.93%；2022年，我國生鮮電商行業交易規模為5601億元，同比增長20.24%。近年來，我國信息技術發展迅速，為網絡購物、線上支付、電商平臺等行業的發展提供了夯實的技術基礎，且自2020年以來，我國新冠疫情反復擾動，全國多地實行防疫管控，居民出行受限，線下購物艱難，進一步拉動了線上電商行業的發展，改變了人們的消費習慣。同時，生鮮電商行業井噴式發展也將進一步擴大對冷庫以及冷鏈物流的需求。

從我國生鮮產品損耗率來看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產品為10%，而發達國家的水果、蔬菜、肉類、水產品等生鮮產品的損耗率基本維持在5%的穩定水平，其他食品的損耗率也已經降到了1%以下，而我國的生鮮平均損耗率超過10%，是發達國家的2-3倍。從我國生鮮產品冷藏運輸率來看，果蔬的冷藏運輸率為35%、肉里為57%、水產品為69%，而發達國家的果蔬冷藏運輸率為90%、肉類為80%、水產品為95%，

目前，我國大部分生鮮供應損耗率居高不下，生鮮產品損耗率明顯高于發達國家生鮮平均損耗率，其中，果蔬損耗率是發達國家的3倍左右，水產品則有兩倍左右，而較低的冷藏運輸率是使得大多數生鮮農產品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕或冷藏而發生損耗的主要原因之一。綜合來看，國內的冷藏物流發展較為粗放，行業監管體系和服務質量有待提高，大量生鮮農產品在產銷過程中的損耗和變質，造成了社會資源的巨大浪費，每年直接經濟損失高達6800億元，為了降低流通過程中的耗損率，必須改善生鮮農產品的冷藏儲運能力，未來冷庫產業依然有很大發展潛力和空間。

當前我國城市化進程步伐的加快正在不斷改變著我國社會結構及消費格局。居民們的食品安全意識逐漸加強，對食品質量、新鮮程度愈發關注。而冷鏈物流行業的發展為保障食品質量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲期限、實現食物跨地域輸送和減少社會資源浪費都具有較大的促進作用。據中冷物流委員會，2017-2022年，我國冷鏈物流市場規模連年增長，2021年，我國冷鏈物流市場規模為4773億元，同比增長15.01%，主要受益于電商行業以及新冠疫苗運輸等需求的拉動，我國的冷鏈物流市場規模持續上升。2022年，我國出臺了20多項有關扶持冷庫及冷鏈物流發展的政策，加速冷鏈物流的發展，疊加多個行業的產業鏈和供應鏈恢復暢通，冷鏈運輸的需求不斷增長，預計2022年，我國冷鏈物流市場規模將達到5515億元，繼續保持增長的趨勢。

二、國內人均冷庫容量與發達國家存在較大差距，2023年度冷庫新建工程項目眾多

冷庫是整個冷鏈的核心節點，也是是產品運輸過程中的關鍵環節，起到儲藏、轉運的功能。根據實際需求，冷庫大致分為大型庫、中型庫、小型庫和微型庫。從全球各國人均冷庫容量來看，根據國際冷藏倉庫協會數據統計，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，未來國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

根據中冷聯盟數據統計，2017-2022年，我國冷庫容量呈現逐年增長的態勢，其從2017年的3609萬噸增長至2022年的5686萬噸，六年間的年均復合增長率為7.87%。保持了相對穩定的增長速度。2022年，我國冷庫容量為5686萬噸，同比增長8.84%。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，我國庫容量基數逐年增大，導致近四年的冷庫容量增長率低于10%。

中冷聯盟2022版分布圖顯示，2022年，我國冷庫容量排名前三的地區為山東、廣東和上海，其冷庫容量分別為644.8萬噸、470.4萬噸和440萬噸，山東地區的冷庫容量更是處于遙遙領先的地位，而福建、江蘇、湖南、四川等第六至第十五名地的區冷庫容量差距相對較小。從區域分布上來看，我國冷庫主要集中在華東、華北、華中區域，其中，山東、廣東、上海、江蘇等地的冷庫容量相對較高，冷鏈運輸網絡及體系相對健全，而中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫則較為短缺。

根據我國冷庫企業2022年三季報，2022年1-9月，我國冷庫企業整體經營情況較好，記錄的八家企業的營業收入均有不同程度的增長，而凈利潤僅有同飛股份一家企業呈下降態勢。2022年，受新冠疫情及疫苗運輸的影響，以及消費者對生鮮食品提出了更高的質量標準，冷鏈物流需求提升，疊加食品加工及物流冷庫方面的生產和流通規模的增大，對冷庫設備需求也呈現上揚的趨勢。

2023年2月21日，農業農村部印發了《農業農村部關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，該政策提出深入實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，在重要流通節點建設產地冷鏈集配中心，推進國家級農產品產地市場建設，加強大型冷藏保鮮、倉儲物流等保供公益性基礎設施建設。在政策引導和市場需求的雙輪驅動下，我國冷庫工程新建項目十分火熱，2023年，我國多個省市均有冷庫新建項目工程。

從冷藏保鮮方面來看，有山東省的順豐農場年冷儲10000噸胡蘿卜項目、山西省的年儲藏果品1000噸恒溫果庫建設項目、陜西省的茂源萬噸農產品儲藏冷庫建設項目、浙江省的農產品冷藏保鮮項目、江西省的信豐保鮮倉儲項目以及江蘇省的新建冷藏保鮮庫廠房項目等；從冷鏈物流中心來看，有河南省的綠色智慧農產品冷鏈物流中心項目二期項目、云南省的理海建綠色智慧冷鏈物流中心、安徽省的新建智慧冷鏈物流中心項目等等。

智研咨詢發布的《2023-202?9年中國冷庫產業競爭現狀及發展規模預測報告》依據國家統計局、政府機構、行業協會發布的權威數據，結合深度調研數據、專家反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。本報告對中國冷庫行業現狀與市場做了深入的調查研究，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場投資機會，進入冷庫行業投資布局提供了至關重要的決策參考依據。

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