2022年網絡貨運平臺分類及頭部玩家圖譜

時間：2023-04-30 19:33:42來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

從2014年到現在網絡貨運行業已走過8個年頭，在經歷大浪淘沙之后，快遞、同城等細分領域出現明顯的頭部效應，從貨物類型角度劃分，平臺可分為大宗、普貨、冷鏈三種，除此之外，提供車輛管理、運單數字化、司機群體和車輛后市場生態服務的綜合性平臺也不乏佼佼者。

一、大宗類

大宗貨物運輸包括煤炭、礦石原料、鋼材、糧食等能源、原材料、農副產品，運輸量占社會貨運總量的50%以上，其特點為運量大、時效性和安全性要求高，需要運力穩定、運輸過程安全可控。對能源、煤炭、鋼鐵企業來說，大宗類生產材料的運費成本巨大，驅動他們通過網絡貨運平臺實現運力優化和降本增效。大宗物品的運輸方式除公路運輸外，還有鐵路、水運等，為實現成本和效率的充分權衡，要將多種運輸方式很好的銜接起來，網絡貨運平臺搭建多個運輸主體的信息互聯互通渠道，打破多式聯運某些環節的“信息孤島”，讓貨運運輸的全流程實現線上化，真正實現公-鐵、公-水、鐵-水的“聯”與“運”。

大宗網絡貨運平臺的代表性玩家主要有：大易科技、積微物聯、中儲智運、華能真好運等。大易科技是天瑞集團的全資子公司、積微物聯是攀鋼的子公司，在大型水泥產業或鋼鐵產業的支持下，這類平臺深化服務，將大宗商品供應、運輸、交易有機結合起來，逐漸發展成大宗類電商平臺。中儲智運、物潤水陸聯運網則專注于多式聯運和大宗物流整體解決方案。

二、常溫普貨類

區別于大宗，常溫普貨類平臺呈現多而散的特點，運營主體包括物流公司、工業園區、快遞公司、電商企業，服務對象包括工廠企業、小型作坊、電商平臺、零售店鋪、個人消費者等多個角色。普貨類網絡貨運平臺的運輸距離涵蓋同城、跨城，按貨物重量和運輸的組織方式可分為整車、零擔、快遞三種主要形式。

（一）整車

整車運輸是托運一批次貨物至少占用一節貨車車皮（或公路運輸的一輛貨運汽車）進行鐵路或公路運輸的運輸形式。2020年整車貨運市場規模約3.76萬億人民幣，占整個公路貨運市場的61%，滿幫和福佑卡車是在整車類網絡貨運平臺的頭部玩家。

滿幫集團是2017年11月由江蘇運滿滿和貴陽貨車幫通過戰略合并而成立的一家集團公司，在貨車幫和運滿滿合并后，運滿滿負責貨運交易平臺（車貨匹配業務）；貨車幫則重點去做穩定運力的項目。滿幫是中國大陸最大的城際整車物流與車貨匹配信息平臺，截至2020年12月，滿幫平臺全年交易總額達到1738億元，共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單，約占中國中型和重型卡車司機的20%，2021年6月滿幫在紐交所上市，成為中國網絡貨運第一股。滿幫的客戶主要是中小企業、個體商戶，其優勢在于其輕資產運營，沒有在貨物運輸環節投入過多的成本，而是著眼于第三方平臺服務進行“橫向拓展”，除精準的車貨匹配外，不斷擴大業務廣度。滿幫推出核心產品滿運寶，提供面向貨主、司機的車輛調度、貨物保障、金融、ETC、新車廣告、保險等多種增值服務，擴大收入來源。

福佑卡車在發展初期聚焦大B客戶，是行業內首個“全履約交易平臺”，在運輸方面“縱向深耕”，業務深度覆蓋匹配-承運-交付-結算的全流程，貨運準時率達到97.4%。為服務好高客單價的大型企業客戶，福佑卡車對貨運訂單的履約全流程進行跟蹤，在承運環節投入大量成本，因此盈利空間被壓縮。自2021年7月開始，福佑卡車開始拓展第二增長曲線SME（中小型托運人）業務，將智能定價和標準化服務開放給中小型貨主，SEM訂單連續4個月月均增長超15.5%，構成了KA（大型托運人）業務與SME業務的“雙引擎”模式。

（二）零擔

零擔運輸是指當一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物（不夠整車運輸條件）時，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運輸方式。零擔貨運的市場規模約1.57萬億人民幣，占整個公路貨運市場的25%，艾瑞咨詢預計2021-2025年國內零擔貨運市場規模復合增速可達到6.5%。目前國內零擔貨運行業競爭格局分散，CR10不到5%。零擔運輸以服務制造商、分銷商及零售商等B端客戶為主，根據運營模式劃分，可分為直營和加盟兩種模式，德邦快遞是直營模式的代表，安能物流是加盟模式的代表。

德邦物流以相對高端的大件貨物零擔快運業務起家，是零擔業務的頭部企業，其打造的精準卡航/城運(快時效全覆蓋)、精準汽運 (普通時效高性價比)、精準空運(快時效長距離)三類標準化產品一度是行業內的標桿，2021年德邦快運業務營業收入為 106.78 億元，位于行業第二位（第一名是跨界而來的順豐快運）。由于德邦的客戶群體對時效、貨損、運輸服務方面要求較高，德邦堅持直營網絡、自有車輛為主的經營模式，對貨物運輸的各個環節進行精細化強管控，從而有效保障整體運輸品質和客戶的服務體驗。截至2021年上半年，德邦擁有143個分揀中心、1.5萬輛運輸車輛、超過3萬個服務網點，全面保證了服務質量。

安能物流瞄準相對中低端的零擔市場，關注食品飲料、快消品、服裝等垂直領域的下沉市場需求，提供差異化服務。安能通過其創新的貨運合作商平臺模式擴張其服務覆蓋范圍和運力池，實現輕資產運營。在這種模式下，安能將關鍵的分撥和干線運輸劃為直營范圍，吸引區域內的貨運運營商以貨運合作商及代理商的身份加入公司的生態系統成為安能的網點，提供攬件和配送服務，加盟商擴展了業務范圍，安能最小化地節省了網絡擴張過程中自建網點的成本。截至2021年4月30日，安能物流的貨運合作商數量約7000家，貨運代理商數量約22400家，擁有151家分撥中心及2700余條車線，覆蓋中國約96％的縣城和鄉鎮，為超過360萬個終端客戶提供服務。安能通過構建網絡貨運系統對網點、車輛、路線、運費成本、運單定價進行數字化、精細化運營，并且為客戶提供物流金融、智能客服等服務，構建起高效、可信的貨運生態體系。

（三）快遞

快遞是指物流企業(含貨運代理) 通過自身的獨立網絡或以聯營合作的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發件人送達收件人的門到門的新型運輸方式。2021年中國快遞突破1000億件，營收規模突破1.1萬億，其中順豐、京東、百世等頭部企業已早早摘得網絡貨運牌照，通過建立網絡貨運平臺減少人、貨、車三要素之間的信息不對稱和資源浪費，打破內部運力資源壁壘、減少貨物中轉次數、進一步提高運輸時效來鞏固競爭優勢。近年來這些快遞巨頭出現將業務范圍向零擔快運行業滲透的趨勢，百世先一步布局大件零售商市場發展電商快運、順豐推出順豐快運并通過降價手段搶占市場、京東物流收購德邦補充其零擔運輸環節，其最終目的都是解決原有快遞行業客戶在快運方面的需求，提供一整套運輸解決方案。2021年-2022年快遞行業進一步整合重組，百世將快遞業務出售給極兔、順豐收購嘉里物流股份、京東對達達的股份進行增持，從而快遞行業集中度進一步提升，頭部企業將不斷增強綜合服務能力。

（四）其他細分領域

同城貨運是網絡貨運的一個重要細分領域，同城貨運的主要客戶群體是小B端和C端，其中小B端是包括加工廠、商品零售門店的小規模拉貨需求；C端主要是終端消費者的搬家、發貨需求，網絡貨運平臺實現了快速定價、貨品保障、社會運力智能調度和車貨匹配效率提升。目前同城網絡貨運市場呈現“一超多強”的競爭格局，貨拉拉占據市場份額的半壁江山，滴滴貨運、快狗打車、省省回頭車等頭部企業實力也不容小覷。

三、冷鏈類

近年來冷鏈物流保持高速增長，2014-2021年復合增長率為15.52%，市場規模已達到4117億元，目前冷鏈物流領域行業集中度較低，百強企業市占率約為18%，行業第一名的市占率不到2%。冷鏈物流的運輸對象中食品占90%，醫藥與化工占比分別為9%與1%，客戶群體主要是食品企業、超市配送、連鎖餐飲、生鮮電商、醫藥企業，在小B端和下沉市場尚未出現優勢企業。

冷鏈類網絡貨運平臺有順豐冷運、京東冷鏈、蘇寧物流、品物科技、唯捷城配等，另外餐飲、生鮮電商例如盒馬、鍋圈、美菜也建立了自己的冷鏈物流網絡。網絡貨運平臺對冷鏈物流行業的運輸效率賦能和資源整合效果明顯，順豐、京東入局不久就進入業內TOP5行列。2022年4月，交通運輸部等五部門發布了《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，明確提出支持冷鏈物流企業建設網絡貨運平臺，優化整合產品、冷庫、冷鏈運輸車輛等資源，培育冷鏈運輸骨干企業，在政策支持下未來冷鏈物流行業的網絡滲透率將得到提升。

總的來說，網絡貨運行業已進入競爭的下半場，優勝劣汰、強者生存是不可逆的趨勢，順豐、京東、滿幫等頭部企業通過合并重組、跨界滲透等方式不斷增強自身實力、實現業務多元化，行業集中度進一步提升。網絡貨運平臺通過線上化的車輛管理、運力匹配、車輛后市場服務不斷改造傳統貨運行業，降低空駛率、提高行業效率，目前網絡貨運對貨車的滲透率達到30%以上，行業增速約為60%，未來網絡貨運在合規化、規模化、運營高效化方面進行改進，將持續向傳統貨運行業滲透。

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