◎記者 趙明超

前段時間，在ChatGPT等強勢概念的帶動下，數(shù)字經(jīng)濟板塊表現(xiàn)搶眼。在板塊已經(jīng)大幅上漲的情況下，接下來市場將如何演繹？博時基金權(quán)益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾表示，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，數(shù)字經(jīng)濟板塊估值有抬升趨勢，看好信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素和人工智能三大戰(zhàn)略方向。

今年以來，數(shù)字經(jīng)濟板塊迎來多個利好政策。2月，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》印發(fā)。將組建國家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。

肖瑞瑾表示，上述政策的出臺，從頂層規(guī)劃明確了信息創(chuàng)新、數(shù)據(jù)要素等對資本市場具有重要影響的政策方向，從定性、定量和節(jié)奏三個維度規(guī)劃了發(fā)展脈絡(luò)。

受利好政策推動，數(shù)字經(jīng)濟板塊反彈明顯。肖瑞瑾表示，在宏觀有利、政策利好的情況下，未來整個板塊的估值有抬升趨勢，但個股的分化會加大。

對于投資者來說，在對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏了解不夠的情況下，肖瑞瑾建議通過兩個方式來參與市場：一是購買指數(shù)型基金，可以更好獲取行業(yè)發(fā)展紅利；二是購買歷史業(yè)績較好的主動管理型行業(yè)主題基金。

對于數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域具體的布局方向，肖瑞瑾表示，可圍繞確定性和成長性兩個方向進(jìn)行配置，看好信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素兩大戰(zhàn)略方向。另外，近期備受市場關(guān)注的ChatGPT概念，是基于高算力疊加大數(shù)據(jù)訓(xùn)練的內(nèi)容創(chuàng)新，將推動人工智能強力發(fā)展，也是重要的戰(zhàn)略布局方向。

在肖瑞瑾看來，基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件將進(jìn)入確定的國產(chǎn)化周期。數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟時代的基礎(chǔ)性資源、重要生產(chǎn)力和關(guān)鍵生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)要素的戰(zhàn)略重要性在“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布后得到進(jìn)一步強化，并成為構(gòu)建中國特色數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度的前提。

對于受益數(shù)字中國建設(shè)、景氣度恢復(fù)超預(yù)期的細(xì)分板塊，肖瑞瑾表示，可以從安全、政策和創(chuàng)新三個方面入手進(jìn)行布局，安全方面包括底層芯片、基礎(chǔ)軟件和數(shù)據(jù)庫等需要自主可控的環(huán)節(jié)，政策是推動行業(yè)從0到1的核心抓手，創(chuàng)新包括吸收國外優(yōu)秀技術(shù)以及進(jìn)行有中國特色的創(chuàng)新。

對于近期市場熱議的ChatGPT概念，肖瑞瑾認(rèn)為，以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)未來會繼續(xù)向兩個縱深方向發(fā)展。首先，模型會從目前單一的文字輸入轉(zhuǎn)變成語音、圖像、視頻等多模態(tài)輸入，從而實現(xiàn)多媒體輸入輸出。其次，模型會變得越來越全面，同時演繹出很多垂直領(lǐng)域的小模型，因而會出現(xiàn)很好的應(yīng)用端機會。

此外，肖瑞瑾表示，要關(guān)注上市公司盈利增長的兌現(xiàn)情況。“當(dāng)前宏觀風(fēng)險因素得到顯著改善，投資者將更加關(guān)注公司基本面預(yù)期與實際增長情況。”

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